道瓊工業平均指數收漲逾300點,雖然OPEC+減產可能引發通膨和經濟衰退擔憂,但華爾街展表出韌性。
道指上漲327點或0.98%收3萬3601.15點。史坦普500指數上漲15.2點或0.37%收4124.51點;這兩個指數連續第4個交易日走升。那斯達克綜合指數下跌32.45點或0.27%收1萬2189.45點。
市場大部分時間都在消化OPEC+的消息。該組織宣布每天減產116萬桶。西德州中質原油期貨上漲6.28%收80.42元,布蘭特原油期貨上漲6.31%收84.93元。
晨星能源策略師埃利斯(Stephen Ellis)表示,隨著OPEC+減產,油價上漲的前景可能會進一步加劇華爾街的不安情緒,「考慮到全球庫存大幅增加和經濟衰退擔憂,近期銀行業困境可能加劇,實際降息本身並不令人意外。」「油價上漲可能會適度提振通膨,從而對經濟產生更大的抑制作用。」
但華爾街卻擺脫這些最新的利空,重拾升勢。雖然3月矽谷銀行的倒閉凸顯出銀行業的動盪,但第1季所有三大平均指數均為正值。那指上季以16.8%的漲幅領跑,而史指連升兩季,上漲7%;道指雖落後,但仍能上漲0.4%。
追蹤史指能源類股的能源特選類股SPDR基金(XLE)收漲4.53%。Marathon Oil和Halliburton在其中表現最佳,分別上漲9.89%和7.77%。
不過,OANDA資深市場分析師莫亞(Ed Moya)認為,鑑於更強勁的宏觀經濟因素,近期的反彈可能是短暫的,「當前的宏觀背景不利於股市大幅上漲:由於消費者明顯疲軟,經濟陷入衰退,貸款將變得糟糕,能源成本不確定性將在一段時間內保持高位,貨幣政策最終仍屬限制性的,會傷害部分經濟。」
本季的第一周對華爾街來說交易日是縮短的,因為7日耶穌受難日將休市一天。不過,投資人將迎來幾項關鍵經濟數據,包括4日職位空缺數據、5日的ADP私人就業報告以及7日備受關注的每月就業報告。
Brown Brothers Harriman發布的調查顯示,隨著投資人繼續遠離傳統共同基金,主動型ETF越來越受歡迎。
結果顯示,82%的受訪投資人今年計畫持有或加碼主動型ETF,其中92%在過去12個月內至少買進一支。
受訪的投資人基礎包括325名來自機構投資、財務顧問和基金經理人的全球受訪者。報告指出,40%的受訪者管理著超過10億元的資產。
此外,調查顯示,美國投資人選擇ETF的主要因素是費用比率。
在第1季交車數據弱於預期後,特斯拉下跌6.12%,接近盤中低點。特斯拉在第1季交車42萬2875輛,而FactSet調查的分析師預計為43.2萬輛。
美國銀行將硬體零售商勞氏(Lowe's)評為其最佳投資理念之一。分析師齊布里奇(Nathan Zibilich)在報告中寫道,「我們正在買進Lowe's Cos Inc.。」
勞氏股價收漲2%。該股今年來上漲2.49%。
Roth MKM首席市場技術分析師歐哈拉(JC O'Hara)表示,史指在3月底的強勢可能代表該指數將突破其交易區間。
那指在3月突破2月高點,這是該指數2020年以來表現最好單季。歐哈拉認為,由於史指上個月表現出類似的表現,並且3月收高4.08%,因此史指同樣可能超過2月的高點4200點。
他說,「總的來說,我們發現技術面的力量有所改善,但從市場指標衡量的風險資產容忍度仍然為負值。」「總而言之,我們還沒有完全明確的股票訊號,而是多空混合,但機會充足。」
Comerica Bank首席經濟學家亞當斯(Bill Adams)表示,低於預期的ISM製造業指數數據讓Fed是否在5月升息變得更加不確定,「製造業和經濟的其他商品方面正處於衰退之中,但美國的大部分產出和就業成長都在服務業,服務業在2023年初表現更好。」
他指出,「Fed會非常樂意見到製造業ISM中的通膨壓力減輕,但它們真正尋找的是服務業部門的通膨縮減;經濟這部分一直沒有什麼進展。」
Comerica仍然預測Fed在5月會議維持利率不變,但亞當斯強調如果經濟成長和通膨水平本月高於預期,還是有升息的可能。