國巨、華新科 MLCC供貨吃緊

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2019/11/26 第4495期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 國巨、華新科 MLCC供貨吃緊 通訊產業 網路吃到飽爆爭議 NCC出面 上網吃到飽限制條款 鎖定數據大戶 半導體業 「加碼投資台灣」總統讚台積電 聯發科強攻5G 奪英特爾大單 外資：半導體景氣 谷底已過 聯發科攜英特爾 力抗高通 總統訪台積 肯定綠色製造 資訊產業 因應美中貿戰 和碩將擴大資本支出 被動元件產業迎春燕 看到好兆頭 國巨、華新科 MLCC供貨吃緊 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 被動元件市場傳出供貨吃緊，消費性電子用積層陶瓷電容（MLCC）主流規格交期最高拉長一倍，下單要等三個月才能交貨，國巨、華新科等主要大廠忙翻天，不僅甩開傳統淡季束縛，也是近一年來，MLCC首度出現供貨吃緊狀況。(被動元件產業迎春燕 看到好兆頭) 業界分析，此波MLCC供貨緊張，主要有三大原因。首先，村田製作所（Murata）等日本指標廠朝高階車用發展，無暇兼顧消費性應用，導致相關產品供應量縮減；其次，國巨、華新科等台廠不願重蹈先前大量生產、導致市況反轉覆轍，近期生產調度相對謹慎，也使得市場供貨量獲得控制。 第三，近期全球主要國家加快5G基礎建設腳步、智慧手機、歐美年底消費性電子購物季與中國農曆年前備貨需求強勁，尤其市場看好今年美國年底購物季銷售額有望首度突破1兆美元，買氣火熱，對MLCC需求同步大增，但主要供應商供給量縮減，無法適時滿足龐大的需求，引爆近一年來首度的供應吃緊狀況。 國巨昨（25）日參加外資論壇時表示，現階段被動元件庫存去化優於預期，國巨已於第3季末更新今年底成品庫存水位目標至70天，比先前預期的90天短。以目前出貨與訂單狀況看，本季庫存有機會降到70天以下。 國巨在外資論壇上指出，目前整體需求優於預期，對本季和明年上半年，維持同樣正向的定調，看好中國大陸加速5G基地台建置，5G動能將大幅提升MLCC需求。 通路商透露，由於供應吃緊，目前甚至傳出有業者出現「鎖貨」的現象，這是近一年來首見。從產品細目來看，目前以消費性電子用MLCC供貨最吃緊，以高階手機用的小尺寸「0201」規格為例，過去供應商保證交期約在六周至八周，但現在交期至少延後至三個月以上，較先前最多延長一倍時間；另一規格「0402」交期也落在二到三個月。 網路吃到飽爆爭議 NCC出面 記者彭慧明、黃晶琳／台北報導/經濟日報 中華電信最近更改吃到飽專案同意書，引發社會關注，國家通訊傳播委員會（NCC）找各業者說明，除確保消費者權益，並保留業者捍衛網路公平使用的空間。電信協會認為，不到萬分之一的用戶大量應用超過1,000GB，占用80%網路資源，要維護網路公平使用原則，才能捍衛消費者權益。 4G網路從推動上網吃到飽資費以來，網路公平使用一直是重要議題，少數人把「吃到飽」拿來進行商業使用，大量進行影音串流的服務，一個月傳輸量動輒1TB（1,024GB）以上，是一般人的50倍。 為維護網路公平使用原則，捍衛多數人使用權益，各家電信業者近年祭出行動上網限制條款，杜絕商業化應用及不正當的網路應用行為。 中華電信是電信龍頭，規劃更改吃到飽專案同意書，限制伺服器設備、連續性網路攝影或廣播、P2P檔案分享、不合理流量的Wi-Fi熱點分享等使用限制，馬上引發各方關注。NCC表示，除中華電信外，多數業者已開始實行限制條款，因此邀請五家電信業者了解狀況。 NCC表示，業者提供吃到飽的資費，加上附帶條件，希望維持合理使用，不可有商業行為，以免損害多數人權益。 不過，NCC也指出，部分業者在專案同意書中，主張對不正當使用狀況，要追溯或有罰則的情事，NCC持「保留」態度。目前中華電信有類似規定，已要求業者刪除相關條款。 NCC表示，要求業者充分揭露行銷專案，要保障消費者權益，也要排除不正當的使用，因此保有業者列舉不正當使用的彈性與空間，但業者行銷上要說明清楚，例如「吃到飽」不可以做為商業應用及不正當網路應用行為，也要列舉或說明什麼是不當行為。 中華電信表示，擁有1,000多萬行動用戶，有責任維護消費者健康合理的上網環境，保障多數人使用權益，同意書條文要提醒客戶不要進行不合理的上網行為，以免影響其他用戶使用。中華電信也將相關回溯收費及賠償損害等條文刪除。 上網吃到飽限制條款 鎖定數據大戶 記者黃晶琳／台北報導/經濟日報 電信業者祭出行動上網限制條款，意在杜絕商業化應用及不正當的網路應用行為「數據大戶」，一般用戶「免驚」，以台灣每月平均上網用量約20至30GB，雖已稱冠全球，但仍遠遠低於「數據大戶」每個月使用高達1,000GB的用量。 台灣人愛「吃到飽」，也怕「吃不飽」，業者表示，行動上網限制條款是維護網路公平使用原則。但也引起一般消費者憂心申辦「吃到飽」資費，行動上網時卻「吃不飽」。 電信業者解釋，消費者可透過客服App查詢每個月的傳輸量，多數用戶都落在20到30GB之間，愛追劇、看高清影片、玩線上遊戲都是算合理使用，不影響他人權益，上網吃到飽不成問題。 業者表示，限制條款針對是「數據大戶」。目前月繳499元吃到飽，99.99%用戶平均一個月用20多GB就飽，僅萬分之一的消費者吃超飽，每月使用1,000GB以上，這些用戶占用八成的網路容量，影響其他用戶網路使用，才會祭出行動上網限制條款。 「加碼投資台灣」總統讚台積電 記者謝進盛／台南報導/聯合報 蔡英文總統等人昨天前往南科參訪台積電晶圓十八廠，感謝加碼投資台灣。蔡總統表示，台積電十八廠是台灣南部半導體產業重要指標，台積電卅年來更扮演台灣半導體產業領頭羊，她對台積電「TSMC」英文縮寫感到非常驕傲，過去與未來都會以台積電名字為榮。 蔡英文昨由經濟部長沈榮津、行政院政務委員龔明鑫等人陪同參訪台積電十八廠，台積電董事長劉德音率領公司主管在大門口歡迎，稍早對於媒體詢問有無要向總統建言，劉德音笑說，「私底下要跟總統說」，並未對外陳述。總統參訪約一小時後離開，過程也未對外開放。 蔡英文入廠區參觀前發表簡短談話，拿出預先準備的講稿陳述，表示台積電是全球最大晶圓代工半導體製造廠，在三奈米及三奈米以下的製程，也是全球第一。十八廠是台積電第四座十二吋超大型晶圓廠，總投資金額超過七千億元。隨著高端製程落腳在台南，台南將成為台灣未來相當重要半導體產業聚落。 蔡也表示，半導體是台灣戰略性產業，未來在人工智慧、物聯網、5G等，半導體產業更是關鍵中的關鍵， 台積電扮演重要角色。她也肯定台積電提出「綠色製造」與「綠色供應鏈」，認為這與政府當前發展的綠能產業配比相結合；這也是台灣未來競爭力的關鍵。 台積電十八廠是創辦人張忠謀去年初親臨主持動土，也是台積電生產全球最先進的五奈米製程重要廠區，預計到二○二二年共三期廠房全量產，年產能可超過一百萬片十二吋晶圓，創造逾四千個工作機會。 聯發科強攻5G 奪英特爾大單 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 聯發科與英特爾昨（25）日共同宣布雙方首度合作案，英特爾將採用聯發科最新第五代行動通訊（5G）數據機晶片相關方案，導入英特爾平台筆電等裝置，初期可望獲得惠普、戴爾等品牌大廠採用，打響聯發科拓展5G非手機應用業務第一砲。 英特爾是全球電腦中央處理器（CPU）龍頭，囊括PC、筆電市場大半江山。隨著英特爾已無自有5G數據機業務，聯發科與英特爾攜手之後，挾英特爾高市占優勢，未來聯發科相關產品出貨量將相當可觀，挹注業績可期。 這次英特爾與聯發科合作，是將聯發科5G數據機晶片「M70」進一步改版，整合英特爾的5G技術能力，以更符合終端裝置常時連網筆電的需求。聯發科明年的5G成績備受期待，該公司將於今天介紹5G旗艦晶片，外界預期應是手機應用方面產品。聯發科衝刺5G手機業務之餘，執行長蔡力行強調，將同步擴展非手機5G平台商機。 英特爾先前已將旗下5G數據機晶片部門賣給蘋果，但仍保留相關技術。英特爾與聯發科強強聯手，雙方提到，將於關鍵的消費及商用筆電市場部署5G解決方案，戴爾及惠普可望成為首先使用上述解決方案的業者，首批產品預計於2021年初推出。外界估計，聯發科相關產品應會在明年下半年開始出貨，挹注業績。 外資：半導體景氣 谷底已過 記者趙于萱╱台北報導/經濟日報 半導體景氣連續數季調整後，外資最新調查喊出「谷底已過」。高盛證券最新分析，大中華區45家半導體廠庫存已近乎全面去化，最快第4季開始啟動庫存回補；野村證券更直言，半導體庫存已經調整完畢，IC設計和晶圓代工廠將率先受惠，可期待向上行情。 高盛、野村點名台積電、穩懋是半導體反彈優先受惠股，並看好IC設計當中的電源管理晶片、影像感測（CIS）晶片、光學指紋辨識晶片、網通晶片、手機AP、晶圓代工及伺服器／資料中心等七族群同步受益。 高盛證券最新調查，大中華區IC設計／IC通路、晶圓代工以及測試設備廠共45家企業的庫存狀況，統計顯示，整體供應鏈庫存在第3季下滑到53天，較前一季下滑2%，比近年同期慢，但所有次產業庫存均見去化，且庫存天數進入「安全區」。 高盛大中華地區科技產業部門主管張博凱指出，近年大中華區半導體庫存下滑到49到56天，距離景氣底部通常不遠；以目前庫存已修正到53天判斷，最快第4季、最慢明年第1季將啟動庫存回補，半導體將正式擺脫谷底。 次產業中，上一季上游的電源管理IC、編碼型快閃記憶體（NOR Flash）和高速傳輸IC已反映強於預期的去化速度。高盛預期，第4季IC設計、晶圓代工廠營收有望分別較第3季下滑2%、成長10%，優於近年同期的季減6%和季增5%。 聯發科攜英特爾 力抗高通 記者鐘惠玲／台北報導/經濟日報 所謂「敵人的敵人就是朋友」，這句話用來形容聯發科與英特爾的5G合作案頗為貼切。聯發科與高通在手機晶片正面對決，英特爾則在常時連網筆電與高通較勁。此次聯發科與英特爾攜手攻5G常時連網筆電市場，互補不足，取兩者長處聯手出擊，可說是一步好棋，外界認為，這是上演聯發科與英特爾聯手力抗高通的戲碼。 聯發科擁有5G技術實力，目前三大業務為手機運算平台、智慧家庭與成長型業務，即使有平板電腦相關產品，但對整體電腦市場的布局並不算多。這次與英特爾合作，聯發科可以切入常時連網筆電市場，雖然不是市面上每一台筆電都會具備常時連網功能，但至少在5G時代已取得門票，可擴展更寬廣的業務範圍。 總統訪台積 肯定綠色製造 記者楊文琪、簡永祥╱台北報導/經濟日報 蔡英文總統昨（25）日參訪台積電南科晶圓18廠，肯定台積電在國內扮演半導體產業的領頭羊，對台灣成為全球最重要的半導體產業聚落深具貢獻。她並期許未來台積電在「綠色製造」及「綠色供應鏈」全速發展，持續扮演重要的角色，一起把台灣的經濟帶向下一個階段。 台積電晶圓18廠是5奈米以下先進製程最重要的生產基地，去年元月動工後，預定明年正式量產 ，將是全球第一座提供5奈米製程代工服務的廠區。 台積電規劃，晶圓18廠投入5奈米製程共有三期廠房，相關投資金額達5,000億元，加上新竹總部5奈米廠，整體投資達7,000億元。3奈米投資也將超過7,000億元，合計二項先進製程，台積電就投資近1.5兆元，預料可持續奠定台積領先地位。 因應美中貿戰 和碩將擴大資本支出 記者謝艾莉／台北報導/聯合報 美中貿易戰問題雖已延燒已久，法人仍相當關心代工大廠因應之道，紛紛詢問二○二○年資本支出規劃等。和碩表示將擴大資本支出，持續投資；英業達預估明年不會再增加資本支出，客戶有需求才會再調整。 受美中貿易戰影響，英業達申請台商回台計畫，預計斥逾四十八億元擴建既有龜山與大溪廠房，另外向中電購置桃園廠房，擴展並轉移部分筆電與伺服器產能回台灣，位於歐洲的捷克廠區也將承租新廠辦，擴大伺服器生產。 法人關心明年資本支出進度與產能調配，總經理巫永財表示，目前伺服器與智慧裝置產能已調整完畢，筆電則分階段調整，預期今年底前將調完所有受影響的產品線，估明年不會再增資本支出，未來若客戶有需求，才會再進行調整。 和碩總經理暨執行長廖賜政則表示，明年是「產品變化很大的一年」，不僅手持裝置，連家用遊戲主機、智慧家庭等產品都會受5Ｇ趨勢影響，將會有很大的改變，對和碩是很大的機會，將擴大資本支出、持續投資。 廣達近期積極分散風險，擴大泰國、台灣生產基地，副董事長梁次震日前表示，位於林口的第三生產大樓預計明年第四季啟用，產品將配合客戶彈性調整。 董事長林百里表示，目前廣達在台灣、中國、泰國、美國、德國等地都有產線布局，有能力因應未來貿易戰的變化發展，日前也在泰國成立子公司，目前建置進度持續進行，強調是多一個生產基地給客戶選擇。 被動元件產業迎春燕 看到好兆頭 記者李孟珊╱台北報導/經濟日報 被動元件產業景氣去年第3季攀上高點後反轉向下，經過一年的調節與修正，今年第3季是產業波段低點的態勢幾乎底定。隨著積層陶瓷電容（MLCC）價格止跌走穩、需求回溫、庫存去化至正常水位、業者謹慎擴產，都是產業迎接春燕的好兆頭。 尤其全球被動元件龍頭日商村田製作所（Murata）等指標廠產品集中在車用、通訊等高階市場，國巨、華新科等台廠集中火力在筆電、智慧手機等應用，台日廠商各自發揮所長，搶食商機，也將是各廠大展身手的好時機。 法人看好，隨著明年5G手機出貨量較今年大幅成長，加上車用影音娛樂、ADAS等安全系統及車聯網需求與日俱增，推估2020年全球被動元件產值將年增6%，帶旺業者營運。 5G商機更是備受業者期待。國巨董座陳泰銘直言，全球5G基地台正加速布建，有助催動5G手機市場運轉，雖然有些研究報告認為5G手機市場要到2023年、2025年才會爆發，但目前看來會提前發酵，「5G是各品牌兵家必爭之地，預期速度只會快，不會慢」。 業界人士指出，過去一支3G手機被動元件平均使用量約500顆，4G手機提升到750至800顆，5G手機用量將大幅躍升至1,000顆以上，較4G手機增加二至三成。 市調機構預估，2020年全球5G手機出貨量將達1.76億支，較2019年的850萬支倍增，2024年更將達7.53億支，對被動元件需求也將同步增加。 車用電子方面，2000年前，車用電子占整車成本低於20%，隨著車用影音娛樂、ADAS等安全系統及車聯網需求增加，預期2020年占比將拉升至35%，MLCC、電阻及電容是車用電子的關鍵零組件，需求量也將連帶提升。 •以房養老 你該評估的2風險 年金改革之後，退休金縮水，越來越多的父母自顧不暇，這個時候「以房養老」成為很多老人家的選擇；但是以房養老真的是養老萬靈丹嗎？其中可能也有兩大風險，是銀髮族決定靠啞巴孩子來養你之前，不得不深思熟慮的。 •雲南的失落村莊和秘境 每一個不辭千山萬水、無視山迢路遠，抵達世界文化遺產「紅河哈尼梯田」的旅人，興許都有過一個歸隱夢。做不到遠離紅塵、出塵絕世，不如先到山野間寂靜的帳篷裡住上幾夜，重拾心靈的平衡與安寧。

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