繼阿里巴巴去(2019)年11月在港二次上市後,大陸第二大電商零售商京東集團,已透過保密方式正式向香港聯合交易所遞交上市申請,最快在6月上市,預計籌資33.5億美元(新台幣1,011億元),將是今年香港最大的股票資本市場交易。證券時報進一步報導,參與京東赴港上市的消息人士確認,瑞銀以及美銀美林為主要承銷商,正在安排京東赴港上市事宜,並且已經向港交所提交了上市申請。
值得注意的是,在美上市的中概股正遭遇信任危機,市場人士分析,京東赴港上市將掀起中概股回港上市熱潮。
路透報導,京東可能出售最多約5%的股份,以京東28日收盤市值為670億美元計算,公司在香港的集資規模預料可達33.5億美元(約新台幣1,011億元)。
證券時報報導,參與京東赴港上市的消息人士昨天表示,29日上午正在討論該事件,市場傳言的募資額都還沒確定,至於上市規模要看市場環境而定,希望疫情好轉之後,募資額會更高一點。
彭博報導,此次發行可能籌集至少20億美元,但審議仍在進行中,籌資規模可能發生改變。
京東近期最大的動作屬管理層劉強東的淡出,他於4日低調卸任京東法定代表人、執行董事,並由徐雷接任執行董事、經理和法定代表人。
累計今年年內,劉強東已卸任集團旗下近50家公司職務,但他持有15.1%股權,與去年同期相比下降0.3%,投票權達78.5%。
儘管如此,京東赴港二次上市,劉強東仍是大贏家。據京東2019年年報顯示,劉強東目前持有京東4.46億股,相當於15.1%的股權,為公司第二大股東,但同時擁有公司78.5%的投票權。
疫情當頭,電商化危機為商機,今年以來,京東股價暴漲逾23%,市值淨增121億美元,按劉強東持股計算,身家淨增37.24億美元,逾人民幣1,000億元。
而京東第一大股東為騰訊,持股17.9%,不過只有4.6%的表決權。公司第三大股東為沃爾瑪,持股9.8%,有2.5%的表決權。
京東赴港二次上市計畫早已有動向,香港信報在今年3月就曾報導,京東已經聘請瑞銀和美銀安排IPO。
京東於3月2日發布的2019年度業績報告顯示,收入人民幣5,769億元(約829億美元),年增24.9%;淨利潤人民幣107億元,年增211%。
其中平台全年GMV首次突破人民幣2兆元大關,至人民幣2.08兆元;年活躍用戶數達3.62億,第4季與上季相比增加2,760萬。
公司預計,今年第1季收入增長至少將達到10%。