今年外幣計價國際債券發行市場延續去年之成長趨勢,截至昨(19)日止,流通在外發行餘額為665檔,達1,863.73億美元、約新台幣5兆6,622.03億元,超越我國政府公債流通在外餘額5兆6,594.62億元,已成為我國債券市場規模最大的債券種類。
昨日有三檔國際債券掛牌上櫃,分別由墨西哥政府、法國巴黎銀行與法國興業銀行發行,其中墨西哥政府所發行之美元計價債券為繼卡達政府及以色列政府之後,首次來台發行主權債券的外國中央政府,發行量為30億美元,年期50.25年,票面利率為固定利率3.75%,信用評等等級為BBB,國內機構法人認購踴躍。
櫃買中心主任祕書陳德鄉表示,國際債券市場規模躍居第一的意義,代表國際債券為現行我國債券市場中最受市場參與者青睞的債券種類,市場供給與需求量持續成長,亦即表示能提供發行人具效率的籌資管道,以及滿足投資人多元投資選擇,因此市場發展速度上也較快。
國際債券市場自2005年建置以來,歷經建立分級管理制度、放寬外國發行人發行專業板國際債券資格條件及開放外國政府來台發行專業板國際債券等措施,大幅提升我國國際債券市場的國際知名度與吸引力。
陳德鄉分析,去年隨著美元債券市場利率大幅滑落,引發國際債券借新還舊的熱潮,使得國際債券2020年發行量再創歷史新高達到601.56億美元,2020年底國際債券發行餘額為657檔,1,812.19億美元(約新台幣5兆5,156.02億元)。
今年來發行熱潮延續不減,截至昨日國際債券共發行八檔,發行金額為51.54億美元(約新台幣1,465.63億元);流通在外發行餘額首度超越我國政府公債,繳出亮麗的成果。
由於美元市場利率有機會持續維持低檔,預期國際債券市場仍可望再擴增發行規模。
根據彭博資訊報導,包含今年來至昨日已發行及已知將發行者,共計31檔,發行金額為95.64億美元(約新台幣2,719.69億元)。