繼三星和美光之後,南韓記憶體大廠SK海力士也決定放緩大陸無錫DRAM新廠原訂每月高達18萬片產能的增產腳步,有助消除市場對短期供過於求疑慮,讓DRAM價格跌勢收斂。
法人指出,三星、海力士、美光是全球前三大DRAM廠,市占總和超過95%,三家業者擴產放慢,有助市場供給獲得節制,下半年旺季市況可望邁入正向循環,對南亞科等台廠有利。
記憶體業者表示,三大記憶體廠同步放緩DRAM增產,似乎也感受到美中貿易戰不確定因素提高,使得下游買氣減弱,三大DRAM廠庫存同步升高,若不放緩產能增建速度,恐讓短期供過於求難紓解,價格無法止跌。
業者分析,目前三大廠DRAM業務仍處於獲利,也是各公司目前最主要的獲利來源,若不嚴控產能,恐將導致獲利持續下滑。三大廠先後放滿擴產腳步,最主要還是讓市場供給有所節制,驅動市況朝正向發展,以利自家公司DRAM業務維持穩健獲利局面。
根據韓媒Investor報導,SK海力士原訂斥資9,500億韓元(約8億美元),在中國大陸無錫C2廠旁,增建C2F廠生產DRAM,新廠已在今年4月完工,原定第3季以10奈米全面量產,月產能可達18萬片。
消息人士透過,SK海力士考量美中貿易戰導致智慧手機、伺服器和個人電腦需求下滑影響DRAM需求,決定延後新產能全面啟動時程。SK海力士去年營收近40%來自中國,其中華為占比即達12%。
業界人士指出,今年首季以來,三星、美光都感受到DRAM庫存水位升高壓力,三星並在首季發動價格戰,搶回不少市占;美光本季面臨作帳壓力 ,跟進降價消化庫存,都加大上半年DRAM跌勢。
業者表示,DRAM價格經歷前波猛烈的跌勢後,近期已見需求回溫。首先,過去幾個月需求停滯的北美伺服器市場買氣陸續回溫;至於消費電子產品和電腦產品,也因下半年英特爾CPU缺貨問題逐步,系統廠也開始擴大備貨需求。
各大記憶體廠和模組廠仍看好DRAM和儲存型快閃記憶體(NAND Flash)長期發展,主因進入5G和人工智慧(AI)時代,不管無論雲端伺服器和邊綠運算,都需要記憶體作為高速運算和儲存元件。目前二大記憶體下跌,純因短期需求急凍,但未來應用需求仍會在各領域遍地開花,二大記憶體已躋身半導體關鍵元件,長期發展可期。