蘋果、超微、輝達在AI領域競逐白熱化,傳出近期同步對台積電(2330)下急單,相關晶片將在4月過後逐步產出,為台積電第2季淡季營運注入暖流。
台積電一貫不評論法人預估數據。不過,台積電先前已在法說會上指出,受半導體庫存調節影響,今年上半年營收將年減中至高個位數百分比(約4%至9%),下半年美元計價營收則可望較去年同期成長,即便今年全球半導體產業恐面臨衰退,台積電全年業績仍可望小幅增長。
法人估計,三大客戶AI晶片急單挹注下,台積電第2季新台幣計價營收季減幅度可望收斂至3%左右,朝全年逆勢成長之路邁進。若庫存消化進度如預期,台積電最快有望於明年重新回到高速成長軌道,並朝年營收千億美元(約新台幣3兆元)的目標邁進。
另一方面,「股神」巴菲特旗下波克夏去年第3季大買台積電ADR,相關策略發展備受投資人關注,特別是「股神」在半導體產業面臨庫存調整周期之際逆勢押寶,吸引不少長期投資的股民過年前持續持有台積電。
業界人士指出,目前PC與網通高庫存去化壓力,主要影響台積電6/7奈米產能利用率,但在蘋果、超微、輝達加速AI布局下,相關加速器與晶片設計應用主要以台積電5奈米家族製程生產,使得台積電5奈米家族產能利用率仍有撐。
業界提到,從算力來看,當前AI晶片最成功應用的ChatGPT已導入至少1萬顆輝達高階GPU,由於後續美國企業客戶加速採用,今年中將更新升級提升算力,輝達身為全球AI領域龍頭,正要開始衝刺新一波成長,對台積電依賴也會更深。
此外,蘋果M2系列新晶片持續導入AI加速器設計,已看見M2 PRO與MAX晶片同樣採用台積電第二代5奈米製程在AI加速器對應的設計及GPU核心差異,相關設計升級背後,台積電持續扮關鍵。
近年積極布局AI領域的超微也發表相關新品,除了旗下7040系列代號「Phoenix」晶片採台積4奈米製程,預定3月陸續導入終端市場,強調效能可和蘋果M2系列晶片競爭以外,最受關注的是其「Alveo V70」AI晶片,採用台積電5/6奈米小晶片(Chiplets)設計,規劃今年內推出。
超微和台積電合作多年,雙方在小晶片技術合作推動運算效能提升。台積電雖未揭露單一客戶訊息,但超微先前已公開多次提及和台積電在多項新伺服器晶片的合作,如「Genoa」以及「Bergamo」晶片採5奈米家族製程等。
研究機構Counterpoint預測,超微與輝達新產品都集中以4/5奈米生產,預計2023年下半年之後陸續推出採用台積電3奈米家族製程的CPU/GPU產品。由於需求穩定高速成長,估計2023年台積電5奈米家族產能約半數由超微與輝達包辦,另一半由蘋果拿下。
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