中國銀行在巴黎發行首支三幣種(美元、歐元和人民幣)氣候債,28日在泛歐證券交易所成功掛牌上市,發行規模相當15億等值美元。
值得一提的是,這是全球首支獲得氣候債券倡議組織(CBI)認證,而且是三幣種發行的綠色債,而其中的人民幣品種則是CBI認證的首筆人民幣綠色債券。
特別的是,中行三幣種氣候債發行的時間點,剛好選在第23屆聯合國氣候變化大會召開和第五次中法高級別經濟財金對話前夕,以及法國總統馬克宏訪問中國行前,出席氣候債券上市儀式的中國駐法國大使翟雋表示,有著特殊意義。
中國銀行巴黎分行行長潘諾表示,債券的成功發行和上市是中法兩國在綠色金融領域合作的重要成果和見證。中新社報導,這次發行15億等值美元氣候債券,募集資金將用於2個歐洲風電和15個中國地鐵案,在項目最終運營階段每年可減少約274萬噸二氧化碳排放量。
法國巴黎泛歐交易所董事長阿提亞(ATTIA)在上市儀式上表示,越來越多的綠色證券在泛歐證交所上市流通,這對於完善綠色投融資管道有著非常重要的意義。中行也強調,選擇發行人民幣債券品種,有助於活躍法國離岸人民幣市場,促進人民幣國際化。
中國銀行司庫總經理劉信群指出,中行從綠色債、到資產擔保綠色債、再到CBI認證氣候債,正打造全方位綠色金融體系。劉信群透露,「中行計劃成為境外綠色債券市場的經常性發行人」,他表示,中行已就資金用途、項目篩選、資金管理、信息披露、第三方認證等制定綠色債券發行完善的制度流程。
中新社報導,15億等值美元氣候債券是首檔在巴黎掛牌上市的中資機構氣候債券,包括固定和浮動兩個利率品種,期限分為3年和5年。覆蓋三個幣種,其中,歐元、美元和人民幣發行金額分別為7億歐元、5億美元和10億人民幣。
報導指出,綠色氣候債券發行有超過230個投資機構參與,訂單規模超過38億美元,認購倍數達2.6倍,得到國際投資者的廣泛關注和踴躍認購。
其中,歐元品種深受投資者青睞,認購倍數超過三倍,歐洲等地的投資者占比到達74%,發行利差也創下中國銀行歐元債券歷史新低。