台積Q4旺 5奈米滿載

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2020/10/05 第4706期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 台積Q4旺 5奈米滿載 台積衝先進製程 設備廠沾光 國際科技產業 蘋果智慧表熱賣 台鏈大補 中芯首度證實遭美封殺 未來恐遭重大衝擊 光磊關鍵零件 被蘋果追單 資訊產業 矽晶圓雙雄 產能塞爆 大立光8日法說 外資五問 合晶急單湧入 淡季變旺 台積Q4旺 5奈米滿載 記者張家瑋／台北報導/經濟日報 蘋果新iPhone 10月中旬問世倒數，積極下單台積電，儲備新機搭載的最新A14處理器。供應鏈傳出，台積電5奈米產能中，已有三分之二、總量約18萬片被蘋果包下，加上超微、高通、聯發科等大客戶卡位產能，台積電5奈米提前滿載，本季單月營收創新高可期。 台積電向來不評論單一客戶與接單動態。台積電預計本周四（8日）公布9月合併營收，儘管近期美元匯率走貶，不利新台幣計價的營收表現，法人認為，隨著A14處理器進入量產，以及華為搶在9月15日禁令生效前大單出貨挹注下，台積電9月營收仍有機會繼續改寫新高。 台積電7、8月兩個月合併營收總計約2,288.4億元，法人看好，台積電9月營收持續站穩千億元大關無虞，第3季實際業績可望輕鬆達到財測預估，刷寫單季歷史新高。進入第4季，台積電營運動能來自5奈米訂單發威，尤其獨家代工蘋果A14處理器，對台積電業績挹注非常大。 業界人士分析，A14堪稱「地表最強手機應用處理器（AP）」，晶片尺寸雖與前一代A13晶片相去不遠，在台積電5奈米製程工藝打造下，A14電晶體數量高達118億個，較前一代以7奈米生產的A13晶片電晶體數量85億個，及A12的69億個大幅增加，甚至超越英特爾x86架構處理器電晶體數量，效能較前一代提升15%、功耗降低30%。 由於A14處理器效能卓越，蘋果對新iPhone銷售展望正向，加大對台積電下單力道，估計A14晶片已吃下台積電5奈米約18萬片產能，等於台積電約三分之二的5奈米產能都被蘋果包走，將在本季大量產出，提前滿單，比原先預期年底的時程要早。 台積衝先進製程 設備廠沾光 記者張家瑋╱台北報導/經濟日報 台積電（2330）衝刺先進製程，今年資本支出上修到160億美元至170億美元，嘉惠家登、帆宣、京鼎等設備協力廠後市。 家登EUV光罩盒獲得台積電認證通過，半導體本業營收占比超過70%。家登指出，隨著5G、AI等高效能運算對5奈米EUV製程需求增加，客戶端5奈米產能逐季成長，家登EUV光罩盒出貨開始放大，2021年營運展望大好，業績表現將優於今年。 京鼎受惠於台積電及美系大客戶在半導體模組和備品零件出貨增長，已啟動二期產能擴建計畫。 信紘科製程機能水設備隨著台積電5奈米量產，同步進入出貨高峰期，由於切入台積電供應鏈深具指標意義，策略性接單奏效，目前已有大陸一線半導體廠陸續接洽中。 蘋果智慧表熱賣 台鏈大補 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 蘋果新款智慧手表Apple Watch Series 6全球大熱賣，美國、台灣、日本等地均缺貨，官網顯示出貨須等二至四周，呈現供不應求，台灣市場出貨更要等一個月，隨著新品銷售大好，仁寶（2324）、光磊、日月光投控、景碩、南電等協力廠跟著旺。 蘋果在9月16日發表新款Apple Watch，並有高階與平價兩種版本，高階版售價329美元（約新台幣9,600元）起跳，平價版售價279美元（約新台幣8,200元）起。由於新款Apple Watch首度搭載全新的血氧濃度偵測功能，搭上近期防疫商機，終端買氣大增。 廣達原為Apple Watch主要組裝廠，業界盛傳，廣達考量相關業務利潤不佳，已逐步淡出，相關代工訂單陸續由立訊、仁寶分食。Apple Watch Series 6供不應求，仁寶加速趕工出貨，據悉，仁寶來自蘋果智慧手表的訂單營收占比約5%。 Apple Watch Series 6搭載處理效能更快的S6處理器，採用系統級封裝（SiP）設計，法人推測日月光投控旗下環旭電子是主要系統級封裝供應商。 另外，Apple Watch Series 6內建U1晶片，具備超寬頻（UWB）功能。據悉，環旭電子也是Apple Watch超寬頻模組主要供應商，隨著新品熱銷，日月光投控也成為贏家之一。 景碩、南電則傳出供應蘋果智慧手表BT載板，但景碩、南電均不評論單一客戶產品訊息。分析師推估，景碩受惠供應相關載板生產，隨著客戶新產品放量，第4季不看淡。 南電雖受華為供應鏈調整干擾，但來自美系客戶智慧手表與日系客戶娛樂應用訂單挹注，目標彌補年內的相關生產缺口。 在載板以外，軟板廠台郡、臻鼎也是蘋果全產品線供應商，近年台郡積極配合中高階產品供貨，法人估計台郡來自穿戴相關營收占比約5%到一成不等，有望持續受惠Apple Watch Series 6 與Apple Watch SE的熱銷。 新Apple Watch表帶也是一大特色，除了新的單圈表帶，還有新的聚酯編織表帶。蘋果智慧手表原本就有推出編織表帶，但過去採尼龍材質，背後的紗線由歐洲廠商提供；此次首度改用聚酯表帶，由力麗取代歐系廠，成為背後的紗線供應商，同步搶搭此波新Apple Watch熱銷商機。 中芯首度證實遭美封殺 未來恐遭重大衝擊 記者林宸誼╱綜合報導/經濟日報 中國大陸晶圓代工龍頭中芯國際（SMIC）昨（4）日首度證實，美方已對該公司部分供應商發出通知函，要求相關業者供應中芯前，需先取得美方許可。中芯不諱言，相關限制對於該公司未來的生產經營，「可能會產生重要不利影響」。 業界認為，中芯的最新說法，意味美國出手制裁中芯的傳言為真，高通等國際大廠在中芯的生產計畫可能因而變更，轉至台積電、聯電、世界先進等台灣晶圓代工廠投片，相關轉單效應將使得原本就已經處於供不應求的晶圓代工市場更加火熱，推升價格進一步揚升。 中芯昨天晚間在港交所公告，經過多日與供應商進行詢問和討論後，知道美國商務部工業與安全局，已根據美國出口管制條例，向部分供應商發出信函，對於向中芯國際出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定的進一步限制，須事前申請出口許可證後，才能向中芯國際繼續供貨。 針對該出口限制，中芯國際表示，已和美國工業與安全局展開了初步交流，將繼續積極與美國相關政府部門交流溝通。 公告還提到，中芯國際正在評估該出口限制對公司生產經營活動的影響，基於部分自美國出口的設備、配件及原材料供貨期會延長或有不準確性，對於公司未來的生產經營可能會產生重要不利影響，將繼續跟進此事項，並將適時發布進一步公告。 中芯國際重申，一直堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。 光磊關鍵零件 被蘋果追單 記者陳昱翔、李孟珊╱台北報導/經濟日報 蘋果Apple Watch Series 6搶搭防疫商機，其首度採用的血氧濃度感測器讓蘋果新款智慧手表能在極短的時間內偵測血氧狀況，深受消費者青睞。光磊（2340）是促成蘋果Apple Watch Series 6具備這項重大新功能的重要零組件供應商，目前正不斷被蘋果追貨當中。 Apple Watch Series 6的新功能為光磊生產的元件進一步打響知名度，也為光磊後續承接更多訂單帶來契機。法人看好，Apple Watch熱銷之餘，若能擴大導入更多品牌客戶，將挹注光磊營運動能強勁。 根據蘋果介紹，全新搭載血氧濃度感測器的Apple Watch Series 6，是由綠色、紅色和紅外線共四個叢集式LED及四組光電二極體組成，加以整合到重新設計的水晶玻璃表背中，透過LED光線照射手腕上的血管，並以光電二極體測量反射回來的光量，經演算法計算血液顏色，進而判斷血液含氧量，同時搭配血氧濃度App運作，15秒就能完成整個測量過程。 業界人士透露，光磊感測元件業務中的光敏二極體是Apple Watch傳感器最主要供應商，光磊並同時供貨蘋果光敏二極體和LED，隨著新Apple Watch供不應求，光磊正被蘋果追著出貨。 矽晶圓雙雄 產能塞爆 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 半導體晶圓代工需求夯，相關熱潮蔓延至上游關鍵材料矽晶圓。台灣半導體矽晶圓雙雄環球晶（6488）、台勝科產能滿載，營運火熱，以環球晶今年挑戰連續三年賺逾三個股本，刷寫台灣半導體材料業紀錄最亮眼，大股東中美晶母以子貴，今年獲利將翻倍成長，每股純益可望超過10元。 受惠於疫情帶來遠距教學、在家工作等終端硬體商機需求大開，近期晶圓代工產能塞爆，台積電、聯電、世界先進等晶圓廠接單強強滾，加上美國出手制裁中芯，更使得晶圓代工產能吃緊問題浮現，各大廠積極投片，造就半導體矽晶圓廠需求同步火熱。 由於晶圓代工接單狀況大好，環球晶12吋磊晶片需求非常強勁，持續滿載生產；8吋矽晶圓方面，產能利用率也維持高檔。 環球晶表示，旗下12吋矽晶圓產能大部分都被長約綁定，報價按照簽約時談定價格履行，不受現貨價起伏影響，但交期較為彈性，在上半年新冠肺炎疫情發生時一度有所調整。 另一方面，環球晶南韓二廠總產能規畫約15萬至17萬片12吋矽晶圓，已從第3季開始小量貢獻業績，正逐步提高產量，估計明年第1季將滿載生產。加計南韓二廠產能後，環球晶整體12吋矽晶圓月產能將約100萬片，8吋矽晶圓月產能則約130萬片左右。 環球晶上半年每股純益為14.42元。法人認為，晶圓代工市況佳，環球晶第4季有望繳出優於第3季的成績單，下半年營運優於上半年。以此推估，環球晶今年有望賺逾三個股本，連續三年繳出每股純益超過30元的成績單，是台灣半導體材料業新紀錄。 中美晶是環球晶大股東，母以子貴。中美晶上半年歸屬母公司淨利29億元，已超越去年全年獲利，每股純益4.96元，法人看好，在環球晶助攻下，中美晶今年將可賺進一個股本。 台勝科方面，預計到今年底之前產能都會維持滿載狀態。台勝科目前8吋月產能約33萬片，12吋月產能約30萬片，公司原訂本季安排歲修四至五天，因應客戶訂單動能強勁，將延後至明年歲修。 大立光8日法說 外資五問 記者趙于萱╱台北報導/經濟日報 股王大立光（3008）預計今（5）日公布9月營收並在本周四（8日）召開法說會，麥格理等外資搶先預測，大立光9月營收約52億至60億元，力拚今年以來最佳，第3季毛利率有機會朝七成靠攏。 至於大立光本周四法說會，法人聚焦第4季展望、華為供貨、蘋果拉貨、新產能開出，及與惠普等大廠訴訟案等五大議題。 大立光第3季受華為禁令和疫情雙夾擊，股價表現疲弱，近期外資持續賣超，但賣壓減輕。大立光先前透露，9月營收將優於8月，但成長有限。大立光8月營收為今年來次高，僅次於3月的54億元。 麥格理、大和資本及花旗環球證券指出，9月美國進一步限制華為，影響華為手機出貨，加上大立光擴產不及，導致9月營運成長受限，所幸蘋果新iPhone啟動備貨抵銷部分衝擊。 三家外資預測，大立光9月營收約52億至57億元，市場平均預測54億元，最樂觀預測為59億至60億元。 外資並預測，大立光營收雖然下滑，但高階鏡頭比重穩定，第3季毛利率可望穩在68%至70%，每股純益約55至60元，優於第1、2季的50元和37元。 麥格理表示，大立光第4季受惠iPhone拉貨及非蘋陣營多鏡頭持續滲透，單季營收有望季增二至三成、達186億元。彭博則統計，外資圈對大立光第4季最高營收財測超過200億元，季增逾三成。 大和指出，大立光第4季表現將是全年高峰，但因華為手機業務持續受限縮，大立光來自華為營收比重仍有三成，今年下半年表現恐不如往年同期。 不過，大和看好多鏡頭長線升級，預期大立光度過今年谷底，營運緩步回升。另外，台積電、聯發科等大廠同樣受華為禁令衝擊，但非華為需求已經填補缺口，大立光非華為訂單也出現增加，惟產能不足效益無法彰顯，而第4季起台中廠啟動投產，將擴大營運規模。 花旗也表示，小米、三星、蘋果都受惠華為手機式微而拉高銷售，這些品牌的中高階手機普遍和大立光合作。蘋果四款iPhone 12新機預計全面採用7P鏡頭進一步推動多鏡頭趨勢，目前市場調查，7P鏡頭報價較6P貴一倍，有利大立光毛利隨營收躍增。 合晶急單湧入 淡季變旺 記者鐘惠玲╱台北報導/經濟日報 不讓半導體矽晶圓雙雄環球晶、台勝科專美於前，中小尺寸半導體晶圓廠合晶（6182）近期在車用與功率元件應用需求轉強下，急單湧入，本季營運看俏。 環球晶、台勝科以邏輯IC產品等使用的輕摻矽晶圓為主，主攻8吋、12吋晶圓領域。合晶以車用電子與功率元件使用的重摻矽晶圓為業務重心，主力為6吋、8吋晶圓。 以往合晶8吋重摻矽晶圓業績比重約達七成，近期降至約六成多；其6吋產品則全為重摻矽晶圓，以此估算，該公司整體重摻產品業績占比約為七成。近期重摻矽晶圓市況回溫，合晶急單湧入，輕摻矽晶圓接單更是不錯，使得今年第4季將擺脫傳統淡季效應，營運看俏。 合晶在兩岸都設有產能，法人估計，該公司目前產能利用率約八成多，若車用電子以及消費性金屬氧化物半導體場效電晶體（MOSFET）等應用的訂單順利回籠，將帶動該公司第4季營運表現。 環球晶方面，邏輯IC等使用的12吋磊晶片需求相當強勁，8吋磊晶片產能也近滿載，至於車用電子與功率元件等常使用的拋光片，12吋需求不錯，8吋則尚未滿載。但據了解，該公司也已感受到車用電子市場逐漸回溫。合晶9月30日股價上漲0.4元，收在34.15元。 •10招讓你自職業戰場突圍 想架構你的個人品牌金三角，具體來說有哪些可行的策略及作法呢？《我，就是品牌》一書同時提供了10個打造個人品牌的建議。如做自己喜歡的事最有熱情，所以找出自己的最愛，並且全神貫注在最重要的事物上。 •秒睡北歐 像是歐洲童話般玻璃屋內欣賞星空銀河 總是嚮往到遙不可及的北歐，躺在夢幻玻璃屋裡，仰望滿天星斗與神秘極光。而在台灣，只要驅車前往南投竹山「深山林內生態農場」，立馬就能實現願望清單。

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