疫情助攻 網路影音平台流量增5成

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2020/05/25 第4613期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 疫情助攻 網路影音平台流量增5成 北都首季逾百申訴案 全台最多 國際科技產業 三星S20銷售淡 衝擊台系鏈 三星下半年推Note 20 拚扳回一城 華為被迫去美化 三聯、瑞耘、信紘科將受惠 半導體業 台積降資本支出 疑慮再起 海思產能怎消化 台積考驗大 資訊產業 PCB股東會 強強聯手受矚目 28日PCB股東會高峰日 釋景氣風向 鴻海帶頭 搶「設備去美化」商機 疫情助攻 網路影音平台流量增5成 記者黃有容／台北報導/聯合報 台灣有線電視收視戶去年跌破五百萬訂戶數，第四季一度「終止連八跌」，微幅回升一萬多戶。但好景不常，由於新冠肺炎疫情，民眾在家追劇，加上台灣最大盜版網站被查禁，台灣OTT（網路影音串流平台）業者粗估流量大增五成，今年第一季有線電視逾四萬多戶「剪線」。 隨著台灣OTT使用率不斷成長，如何列管成為外界注目焦點，NCC自去年被指定為主管機關後，積極擬定全球第一個OTT TV法規、《網際網路視聽服務法》草案，預定今年七月底推出。 不過，此法面臨兩大難題，一是因「中資OTT TV不能合法落地」，這部法規竟管不到民眾最常用的愛奇藝，以及強勢「登台」的騰訊WeTV。另外，Netflix是台灣人「最願意付費」的國際影音平台，如何扶植本土OTT影音平台，也將是未來產業重點。 前NCC主委、政大新聞系教授蘇蘅指出，疫情浪潮推升OTT使用率，但也反而點出台灣隱憂，「如不能針對在地影視產業之長，致力人才與資金的長期規畫培養，失業陰影可能長期存在」。台灣在產業內容、人才和科技等方面，條件都不差，但缺乏「明智的政策引導」和「深度結合的長期規畫」。 據美國電影協會統計，二○一八年全球OTT服務訂閱數已經超過有線電視，出現黃金交叉。資誠去年發布的《全球娛樂暨媒體業展望》報告中，預測台灣OTT市場營收超過二百億元，未來五年將增加到約三四一億元。 Netflix總裁瑞德哈斯汀在去年底曾預測「今年（二○二○年）是串流新紀元」，將會有大量電視觀眾「搬家」到OTT影音平台，這個預測可能因新冠肺炎疫情「助攻」而快速成真。 根據NCC統計，今年第一季有線電視收視戶普及率為百分之五十五點七七，相較於去年同期掉近兩個百分點。 據凱度洞察與LifePoints線上問卷平台調查，去年台灣十五歲至四十九歲民眾已有百分之九十六使用OTT影音平台，由於疫情影響，超過兩成民眾更依賴OTT影音平台，願付費的人也大增。又因台灣最大盜版網站楓林網遭禁，多個同類型網站紛紛「自肅」關站，業者指出近期OTT流量增加了三到五成。 據調查，台灣民眾最喜歡的OTT影音平台是YouTube，有高達九成使用率，其次是愛奇藝，接著才是LINE TV、Netflix和本土業者LiTV。 北都首季逾百申訴案 全台最多 記者黃有容／台北報導/聯合報 ＮＣＣ今年第一季有線電視申訴報告出爐，除剪線潮再起，有線電視單季申訴量比去年同期多出一百多件，其中媒體大亨練台生投資的北都就占了申訴量的百分之四十八。報告指出，申訴問題前三名分別是頻道管理、訊號中斷、和客服問題。 ＮＣＣ日前公布第一季有線電視消費申訴監理報告，據統計，申訴案件共二七三件，其中有線電視頻道管理問題達總案量的百分之廿二，其次為有線電視訊號中斷問題占百分之廿點五，客服問題則占了百分之十九點八，第四名則是有收視費用爭議占百分之十七點九。 以地區來看，台北市的申訴案量占六成，有一百六十四件。依個別有線電視業者區分，專營台北市、擁有九點二萬收視戶的北都，有一三一件申訴案，其他個別業者「看不到車尾燈」，皆為十件以下。北都自二○一五年帶著「破盤價」殺進台北市有線電視市場，去年更祭出「四九九」新低價，吸引無數客戶，也讓富邦集團旗下的凱擘流失大量客戶，引爆「有線電視內戰」。 不過，隨著時間過去，北都除因和頻道代理商授權金談不攏，導致斷訊風波不斷，熱門頻道如衛視中文台、ＦＯＸ、FOX Movies等下架，還有多個「未爆彈」。在臉書台北市區域社團中，只要有民眾詢問北都收視方案，就會看到大量收視戶回應「訊號很差」、「喜歡的頻道不見」、「一分錢一分貨」等。 三星S20銷售淡 衝擊台系鏈 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 新冠肺炎疫情重創全球高階智慧手機市場，供應鏈傳出，智慧手機龍頭三星上半年旗艦機Galaxy S20系列銷售狀況差，庫存滿手，近期已通知供應鏈暫停供料，目前先以消化庫存為主，不利大立光、雙鴻、超眾、泰碩、GIS-KY等協力廠。 三星今年2月推出S20系列，主打5G、穩定拍攝鏡頭與高倍數位變焦等特色，入門售價逾1,000美元，台灣入門款售價為3.29萬元，最高階為4.79萬元。受疫情衝擊，S20系列出師不利，先前已傳出對供應鏈砍單，隨著庫存過高無法去化，如今更傳出暫停對供應鏈拉貨。 針對三星停止下單叫料，國內供應鏈業者均不予置評。據悉，大立光負責提供S20鏡頭模組，而雙鴻、超眾、泰碩則是出貨散熱模組，GIS-KY提供屏下指紋辨識模組。國內散熱模組業者在法說會中則不諱言，手機相關應用訂單目前出貨狀況並不理想。 業界分析，S20銷售狀況差，不僅反映疫情對買氣的衝擊，iPhone SE新機入門款以新台幣1.45萬元超殺搶市，在價格考量下，部分消費者轉買新iPhone SE，更讓S20系列銷售雪上加霜。 據悉，三星去年12月開始要求協力廠供貨S20系列零組件，並且一路拉貨到今年3月，但4月起三星因印度生產基地受疫情影響停工，開始停止叫料，儘管近期印度相關產能陸續恢復運作，但三星仍未恢復下單，研判應是庫存過高，三星以優先去化庫存為策略，因此不再要求供應鏈出貨。 由於新冠肺炎在今年初爆發，南韓也是亞洲重災區之一，而三星在當地市場擁有近八成的市占率，但銷售狀況仍不如預期，也影響Galaxy S20銷售量；而歐美市場同樣也因新冠肺炎肆虐，影響終端買氣意願，均是Galaxy S20銷售不振的主因。 南韓媒體先前披露，S20系列銷售狀況不佳，上市後在南韓當地銷量僅前一代S10系列的60%，換言之，今年三星的旗艦機銷售量驟降四成。 三星下半年推Note 20 拚扳回一城 記者陳昱翔╱台北報導/經濟日報 三星S20系列銷售不如預期，供應鏈出貨動能受牽累，只能期待下半年三星新機Note 20系列能開出紅盤，彌補上半年因疫情因素影響的出貨缺額，力拚扳回一城。 業界普遍預期，Note 20系列上市時間可能落在8月，搶在蘋果5G iPhone上市前開賣，屆時新冠肺炎疫情若獲得控制，有助市場需求回溫，對添增買氣有莫大幫助。 供應鏈人士透露，三星已經開始向協力廠釋出Note 20系列新機預估下單量，但尚未開始正式拉貨。而從目前三星對供應鏈釋出的Note 20系列下單預估量來看，與去年Note 10系列差異不大，期盼疫情若能獲得控制後出現「爆發性買氣」，掀起追單盛況。 另外，根據外電報導，由於疫情受控制狀況仍不明朗，今年三星將破天荒首次採用線上方式發表Note 20系列新機。目前市場推估三星將推出Galaxy Note 20與Galaxy Note 20+兩款高階手機，並且支援120Hz螢幕更新率，同時也會搭載108MP（1億8百萬畫素）相機。 值得注意的是，今年Note 20系列屏下指紋辨識將全面升級，可能導入高通新一代超聲波指紋辨識技術，預估感測面積是S10系列的17倍，還能同時讀取兩個指紋，解鎖時間更快也更安全。 華為被迫去美化 三聯、瑞耘、信紘科將受惠 記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報 華為被迫供應鏈加速去美化，「護國神山」台積電培養起來的中小型國產化耗材及綠色製程解決方案業者，包括三聯、瑞耘與信紘科商機湧現，可望成為進軍大陸市場的尖兵。 三聯與日商多摩合資成立的多聯科技生產的顯像液、銅電鍍液等電子材料，躋身台積電供應鏈，具備「非美化」材料的優勢。 瑞耘是半導體零耗件及設備廠，在半導體廠擴產商機帶動下，瑞耘先進製程等設備零組件出貨大增。 信紘科以高科技產業製程廠務供應系統整合業務為主，今年度整體營運有機會逐步優化產品結構，將挹注整體毛利率及獲利表現。 台積降資本支出 疑慮再起 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 台積電捲入美中科技戰，尤其美國商務部頒布新出口禁令，禁止採用美國製設備或相關軟體為華為生產晶片，對台積電帶來極大限制。供應鏈透露，美方對華為的新禁令恐打亂台積電接單和產能擴建節奏，若美方不鬆手，台積電很可能在7月的法說會宣布下修今年全年資本支出。 台積電昨（24）日表示，目前尚無下修全年資本支出的打算，但不諱言美方給予的二周申訴期，極為關鍵。 美國擴大制裁華為，5月15日公布使用美國技術的外國企業，必須經過美方許可後，才能供貨晶片給華為，引爆科技圈震撼彈。華為旗下海思趕在美國禁令前，大舉向台積電下單，但美國新禁令，一向守法的台積電已停接華為旗下海思新單，並動員美國律師進行法務分析，全面清查各項製程檢視，並向美國商務部提出建議。 由於美方給予120天寬限期，台積電已全力安排在這120天內如期出貨給海思追加的5奈米和相關製程高達7億美元（約新台幣120億元）訂單，台積電也爭取在美國商務部給的二周提出建議期限內，透過全面檢視，並聯同美國設備商向商務部提出建議。 台積電稍早法說會重申今年資本支出維持150億美元至160億美元，其中約80%將用於3奈米、5奈米與7奈米等先進製程技術，其餘10%則用於先進封裝與光罩，另外10%則用於特殊級製程技術。 海思產能怎消化 台積考驗大 記者簡永祥╱台北報導/經濟日報 供應鏈透露，因應美方對華為新出口禁令，台積電承接華為旗下海思大單，已自本月起增產5奈米晶片給海思，目標趕在美方提出的120天寬限期內出貨完畢。不過，台積電因5月15日後停接海思新單，先前為海思籌備每月高達2萬片的5奈米產能，如何在寬限期結束後轉移至其他客戶，考驗台積電接單能力。 美國新出口禁令給華為致命一擊，企圖切斷海思在台積電代工生產5G相關晶片，不過海思趕在美國禁令前大舉下單給台積電，台積電也正全力趕工出貨，由原本每天出貨700片，增至1,000片，增幅逾四成，希望能在美方的120天寬限期內如期出貨海思。 供應鏈表示，海思如果能順利取得這批晶片，應可如期推展5G基地台布建腳步，但寬限期結束後，海思在台積電每月包含5奈米及7奈米投片近3萬片的產能，將於9月中旬瞬間停止，這龐大的產能，有些能轉攻蘋果所需的手機和電腦用晶片，但能否說服原本預定第4季大量投片的超微提前下單，將考量台積電應變能力。 供應鏈分析，台積電可能會祭出相關獎勵措施，讓超微提前下單，但也會牽動第三期擴建計畫與資本支出。 PCB股東會 強強聯手受矚目 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 PCB族群今年股東常會，以在6月16日同一天舉行的嘉聯益、先豐這兩家業者最受關注。嘉聯益股東會攸關華新集團旗下瀚宇博與其深化合作；永豐餘集團旗下先豐股東會則與全球PCB龍頭臻鼎-KY入主案有關。先豐、嘉聯益今年改選後，董事會都將展現新氣象，並牽動總市值逾1,367億元的產業整合案。 臻鼎集團、華新集團在PCB產業上布局，對台資PCB廠發展影響甚大。兩大集團今年分別從5G相關的車用領域、高頻高速領域持續開發客戶與市場，股東會後系列安排，也將反映兩大集團者對5G相關領域的重視。 以上周五（22日）收盤價計算，臻鼎市值約1,010.5億元、先豐市值46.3億元，瀚宇博市值約192.1億元，嘉聯益市值約118.9億元，指標廠股東常會將牽涉市值逾1,367億元的產業整合發展，也是2009年欣興併全懋後，近11年來，PCB行業較大動作的整合。 先豐將在6月16日股東常會討論臻鼎換股投資案，並改選第12屆董事，同一天嘉聯益也將改選第10屆董事。 臻鼎是全球PCB龍頭暨軟板大廠，近年積極發展一站購足服務。臻鼎高層和永豐餘集團高層先前經歷四個多月的會面與討論後，敲定此次聯姻。臻鼎將入主先豐，延伸車用PCB產品線，先豐和臻鼎並無終端產品應用重疊，並將帶來一年70多億元的業績，對臻鼎集團後續布局基地台、汽車雷達板有望產生效益。 先豐今年股東會將討論與臻鼎轉換方式投資案，同時先豐也將選舉董事六席及獨立董事三席案。臻鼎入主先豐後，後續系列人事安排備受關注。 先豐今年股東會有望順利通過臻鼎入主案，並於今年11月11日完成轉換，屆時先豐成為臻鼎子公司並下櫃。臻鼎則訂6月19日召開股東會。 嘉聯益今年董事選舉是瀚宇博投資入主後的重要一步。瀚宇博董事長焦佑衡在去年10月3日嘉聯益股東臨時會後成為嘉聯益董事，並獲嘉聯益提名列入本次改選候選人名單，與嘉聯益現任董事長蔡長穎、副董吳永輝等六人有望續任董事。 嘉聯益今年股東會後的人事變化，將是未來和瀚宇博合作與突破困境的關鍵。 28日PCB股東會高峰日 釋景氣風向 記者尹慧中╱台北報導/經濟日報 PCB族群股東常會即將密集召開，本周四（28日）是第一個高峰，當天包含IC載板廠景碩、設備商迅得、PCB廠定穎、軟性銅箔基板（FCCL）廠台虹都將開股東會。PCB被譽為「電子系統產品之母」，這些廠商高層在股東會上釋出的景氣展望，有助市場釐清電子業景氣動態。 景碩今年無董監改選，去年歷經營運體質調整，公司議事手冊提到，去年表現雖不如預期，但已快速調整，目標今年大幅改善，營運體質改善進展備受關注。 迅得歷經去年美中貿易戰對設備商的不確定因素，今年目標在PCB智慧工廠、半導體產業傳送與儲存設備等持續投入，後續發展進度將是重點。 台虹今年將全面改選董事，歷經去年淡出太陽能背板業務後，今年持續追求在5G應用相關散熱與高頻高速材料，以及顯示材料的成長機會。 定穎先前完成桃園廠處分，生產由海外工廠承接，今年股東會將補選董事，依據股東會議事手冊顯示，今年補選原因為邱永年董事去年9月辭世。 鴻海帶頭 搶「設備去美化」商機 記者李珣瑛╱新竹報導/經濟日報 美國擴大封殺華為，嚴控使用美國設備與技術生產供貨，這波半導體「設備去美化」風潮，可望帶動國產化與非美系設備代理接單商機，鴻海集團設備廠領頭衝，旗下帆宣、京鼎掌握自製、非美系設備大廠代工或合作聯盟等優勢，有望搶頭香；盟立、公準、均華等國產化業者也將沾光。 美國要求使用美國技術生產晶片的海外業者，必須取得美方許可，才能出售晶片給華為，晶圓製造商急尋非美設備與技術方案。前外資分析師陸行之直言，台積電應極力扶持非美系半導體材料與設備供應商因應。 業者不諱言，全球前五大半導體設備廠當中，有三家（應材、科林研發、科磊）是美商，這三家美商市占合計逾三成，並且掌握關鍵技術；非美系業者中，以日商東京威力科創（TEL）等較有能力提供關鍵設備。 另外，高階製程所需的極紫外光（EUV）設備掌握在荷商艾司摩爾（ASML）手中，不受美方限制。台廠當中，帆宣、公準都是ASML零件代工廠，受惠大。 法人指出，帆宣是鴻海集團設備重要布局，除了擅長無塵室相關規劃之外，也代理日、韓關鍵設備。根據帆宣年報，該公司代理日商Hitachi Kokusai公司的爐管、日本Lapmaster SFT Corp半導體製程研磨與量測相關設備、日本Symco Corp黃光測高機，還有韓商Integrated Process Systems,Ltd.乾式蝕刻設備等關鍵材料，有望扮演「設備去美化」的最佳方案提供者。 帆宣近期出貨暢旺，今年首季稅後純益2.32億元，季增40.1%，年增53.5%，創近六季新高，每股純益1.24元。帆宣去年自製及代理半導體高階設備營收占比約35%，若加計三五族及高階封裝等業務，總占比約五成，預估今年相關業績占比可望拉升到55%以上。 京鼎則是鴻海集團另一半導體設備重兵所在，鴻海現任董座劉揚偉就是出身京鼎。京鼎與應材合作多年，同時與東京威力科創等非美系關鍵設備廠結盟，以合約製造方式提供國際設備大廠半導體設備用的關鍵零組件及系統，讓產品市場多元化，並藉此強化公司精密系統整合技術。 根據京鼎官網簡介，該公司在半導體設備涉獵領域廣，包括晶圓研磨、氧化處理、蝕刻、沈積、晶圓檢查等都已經或正在生產。 •5G基建與生技族群吸睛 台灣三月外銷訂單金額年增4.3%，遠優於原先預期的2位數負成長。其中電子產品訂單創歷年同期新高，防疫相關電子與生技醫療族群後市看好。 •保持「社交距離」賞舞 看見你的「自由步」 在新冠肺炎的陰影之下，幾乎所有展演節目改成線上演出，民眾只能透過手機或電腦螢幕欣賞藝術。最近推出的幾個展覽，鼓勵人們勇敢走出家門、走進展館，在安全的「社交距離」下欣賞藝術。

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