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2020/06/19 第355期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團
本期焦點 搶息大作戰 除權息行情駕到 好股接力賺!
特別報導 大驚奇行情這樣賺 買好股!鎖起來!放假去!
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搶息大作戰 除權息行情駕到 好股接力賺!
【作者/許博傑】  
股東會、除權息旺季到!台股6月進入密集的股東會期間,由於這是小股東惟一可以當面與許多公司高層對談,來了解公司經營狀況與未來展望,因此甚是受到市場重視。

市場風向球

台積電營運目標不變

尤其今年,在年初的疫情肆虐下,讓全球產業供應鏈大亂,這些上市公司怎麼看待後疫情時代的景氣,並且有怎樣的策略來應對,相信是所有股東高度關注的焦點。此外,股東會過後,緊接而來的就是除權息旺季,根據這些公司大老對景氣的看法及公司的展望,投資人到底要不要參加除權息,也是另一個重要的課題。

台積電(2330)過去一向都是市場風向球,在今年的股東會中,董事長劉德音再三「請大家放心」,強調今年營運目標不變、資本支出不變,也讓外資在會後彷彿吃了定心丸,一改先前5月的賣超,開始偏向比較正面的買進。

劉德音認為,台積電3不變代表了公司具有高度的競爭力,惟一變數在年底的庫存水準是未定數,所幸先進製程不受疫情影響,將持續朝向2、3奈米推進,而5奈米產能利用率短期雖受到美國制裁華為的影響可能有空窗期,不過也樂觀看能很快填補起來。

但台積電也認為全球經濟不可能出現V形反轉,比較會是U形甚至是L形復甦,半導體與全球經濟出現似乎脫鉤的異常現象,主要在於疫情改變人們生活方式,也創造另類需求浮現,像是娛樂、遠距辦公等需求,反而增加部分產業對科技運用需求,因此,台積電未來2季營運仍相當看好。

半導體公司中,看好下半年的還包括祥碩(5269)、聯詠(3034)….等,穩懋(3105),原因其實與台積電大同小異,主要也在於這幾家公司產品有其獨特性與技術,較不會完全受到疫情影響而出現大波動。

聯詠總經理王守仁認為,儘管華為失去市場份額,但其他品牌廠也會補足需求,對聯詠影響有限,最大變數仍在終端需求,預期今年儘管全球手機出貨量衰退,但聯詠的OLED DDI、TDDI營收仍會維持成長,全年營運樂觀看待,代表公司在驅動IC的產業鏈中具有高度競爭力。

展望偏樂觀

祥碩營運有望再創高

祥碩總經理林哲偉看好下半年在客戶拉貨下,全年營運將可再創新高,且新產品USB 4.0、PCI Gen 4明年上半年將送樣,下半年進入量產,將有助營運再添新動能,公司第2季雖受PC淡季影響,導致營收成長動能趨緩,但反而就是今年低點,看好下半年隨新品上市,客戶拉貨力道可望回溫,展望偏樂觀。

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大驚奇行情這樣賺 買好股!鎖起來!放假去!
【作者/林明謙】
第2季的全球股市可以說是演出了一齣「大驚奇」,漲回年初下跌前的高點、NASDAQ指數甚至還創下歷史新高,讓全球投資人瞠目結舌!在3個月前,大家根本還無法想像這一幕,也造成現在很多人雙手空手、甚至還去加碼放空!其實大可不必這麼做,市場常常不是按照我們想像的方向走。

現階段股市和經濟的確有脫鉤的現象,暫時脫離了基本面,當然你也可以說市場領先反映未來的經濟復甦,尤其是6月11日因為擔心第2波疫情來襲、美股道瓊指數因而大跌1800多點,又再度嚇壞了華爾街,讓台股的投資人摸不著頭緒,到底這個時候要不要買股票?或是續抱股票?但沒有多久後美股又反彈起來,如果投資人每天受這些利多利空、大漲大跌的影響,將會很難操作股票、而是被股票給操作!

好股不怕大漲大跌

在此筆者先給出一個答案,面對這個「大漲大跌」的2020年,投資人要有一個心理準備,要認知到:既然這是個波動很大的一年,高低點很難抓,但是我們又知道時間愈往2021年靠近,經濟就會慢慢恢復、也愈具有成長動能,而且美國聯準會也鐵了心,決意在2022年之前不升息,全球的資金可說是相當的充沛。因此全球股市中長期來看仍然是看多,對於一般投資人來說,最好的投資策略、也是最省力策略,就是「買好股、鎖起來」,然後放假去!

以筆者過去經驗來看,在這種大波動行情下,股票換來換去其實很難賺到錢,因為股票輪動的速度太快了,一般投資人很難洞察這其中的變化,像主力資金狂拉猛拉生技防疫族群,但是要出股票時、就只在盤中的一瞬間,然後全數打到跌停板附近,這叫投資人如何反應?一般小散戶根本沒法子隨時看盤。

因此,選擇好股票、然後長抱到明年,這是一個可以參考的投資策略,要不然在那邊換股換來換去,真的常常捉龜走鱉,很多人在大跌時賠一大段,但是回升時只賺到一點點就走了,賺不到這一整個的波段行情,真的太可惜。

我們以今年以來的台積電(2330)走勢為例,台積電在去年股價漲到了歷史新高、最高突破340元之上,然後在今年3月跌到了235.5元的9個月低點,這個跌幅高達3成,連台股的「護國神山」都有這種下跌幅度,想當然耳很多中小型股的跌幅更是超過5成。

10檔好股回檔可以買

然而,隨著4月、5月的全球股市大反彈來臨,台積電的股價也一路回升至280元、300元,現在已經來至320元附近了,如果投資人買在270元左右的話,現在也已經賺將近2成了,整個反彈波段都把它賺滿,而且一路抱著這種好股票,雖然看起來獲利速度有點慢、但其實是快的,因為你不用擔心它,每天晚上也睡得安穩,自然就抱得住,而且每一季都配息給你,說它是個3∼5倍的定存股也不為過。老實說,在低檔除了近期才回補的外資,早就有許多法人與散戶買好買滿,然後準備抱到明年、抱個3∼5年,甚至是終身都抱著,這就是好股票的特質與優點。

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