全球通貨膨脹趨緩,市場期待經濟將迎來曙光下,激勵金融市場震盪走升,截至今年7月底,勞動基金、國保基金、公務人員退休撫卹基金等三大退休基金合計收益數為7,657億元,7月單月合計進帳1,853.9億元。
勞動基金截至今年7月底整體規模為5兆9,547億元,收益數為6,254.2億元,創歷年同期新高,收益率11.36%,7 月單月收益數為1,544.4億元。
其中,新制勞退基金規模為3兆8,579億元,前七月大賺4,136.1億元,收益率11.24%。勞工明年3月分紅有望,以目前1,251萬個有效帳戶計算,平均每位勞工有望分紅逾3.3萬元。
舊制勞退基金規模為1兆55億元,收益數為1,124.5億元,收益率 13.12%;勞保基金規模為8,783億元,收益數為953.7億元,收益率12.61%。
整體勞動基金近十年(2013年至2023年7月)平均報酬率為5.32%,國保基金近十年平均報酬率為5.62%,長期投資績效穩健。
勞動基金運用局副局長劉麗茹表示,前七月勞動基金收益表現佳,主因去年全球金融市場跌幅大,今年出現反彈格局,以台股指數來說,去年跌22%,今年前七月累計漲幅21.2%,整體來看,預期今年會有不錯收益表現。
劉麗茹表示,惟因8月全球股市、債市皆呈3%至6%下跌,台股指數8月亦下跌3%,呈整理態勢,預期8月勞動基金將會獲利回吐,估計回吐在千億元之內。
受衛福部委託管理之國保基金,截至今年7月底規模為5,154億元,收益數546億元,收益率12.34%。
退撫基金管理局指出,截至今年7月底退撫基金規模8,133.7億元,收益數856.8億元,收益率11.56%。其中,國內投資金額配置比率53.24%;國外投資金額配置比率46.76%。
展望未來,勞動基金運用局表示,全球經濟及需求仍相對保守,加上大陸進出口持續衰退等變數,將衝擊經濟復甦力道。