緯創、和碩入股紅色鏈 進逼鴻海龍頭地位

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2020/07/23 第4655期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 資訊科技頭條 緯創、和碩入股紅色鏈 進逼鴻海龍頭地位 國際科技產業 蘋果鏡頭供應鏈傳生變 夏普轉投資康達智恐退出 避免被封殺 抖音宣布要在美國添一萬名新職位 遠距商機熱 德儀財測優於預期 通訊產業 中華電 推智慧視訊會議 華碩推新電競手機 聯想新品叫陣 半導體業 聯電大爆發 晶圓訂單滿手 資訊產業 立訊結盟四台廠 蘋果鏈洗牌 緯創打連環拳 進可攻退可守 愛普生搶市 和碩、友達受惠 廣達 拚重返NB代工一哥 緯創、和碩入股紅色鏈 進逼鴻海龍頭地位 記者謝艾莉、蕭君暉、蔡敏姿／綜合/經濟日報 蘋果兩大代工廠緯創、和碩昨（22）日同步公告取得紅色供應鏈指標廠立訊股票，其中，緯創斥資約126億元取得0.81%股權；和碩原本就持有立訊股票，昨天再加碼25.27億元，總持股比重拉升至0.57%。業界解讀，緯創、和碩、立訊可能結盟搶蘋單，進逼鴻海蘋果代工龍頭地位。 總計緯創、和碩昨天共斥資151.27億元，買進立訊股票。緯創上周甫將旗下中國大陸iPhone代工大本營緯新資通（昆山）所有股權與業務賣給立訊精密，交易價格暫定人民幣33億元（約新台幣138億元），如今又大動作買進立訊持股，市場認為，立訊、緯創未來攜手搶iPhone單的可能性不小。 若和碩也加入與立訊合作，將形成立訊、緯創、和碩三強共同搶蘋單的狀況，也是兩岸代工廠首次打破競爭態勢，攜手爭取蘋果代工訂單。 根據緯創公告，此次透過旗下中國大陸昆山、中山、成都、重慶等地陸四家子公司，取得立訊人民幣約30億元 （約新台幣126億元）有價證券，持股比達0.81%，緯創表示，投資立訊有兩個目的，一是財務投資，二是加強雙方策略合作夥伴關係。 由於緯創投資立訊股票約人民幣30億元，緯創賣給立訊的昆山廠，暫定交易金額為人民幣33億元，金額差異不大，兩者是否相關？緯創表示，這是兩件事，上周是賣出昆山一座廠房給立訊，昨天則是投資立訊，雙方展開策略合作。 緯創表示，持有立訊股票，對雙方而言都是正向發展，畢竟電子產業一直以來都是競合關係。至於緯創與立訊要如何策略合作？緯創表示，昨天的公告，只是加強雙方策略合作的開端，目前還沒有具體方向。 根據緯創公告，此次交易後，持有立訊股數為5,639.09萬股，持股比重0.81%，未來不排持再加碼持股，也不排除處份持股，實現投資收益。 和碩昨天也公告，代子公司昌碩科技（上海）公告，於今年3月23日到7月22日以每股新台幣222.1元取得立訊股票1,137萬股，交易總金額為25.27億元。目前和碩持有立訊持股比例為0.57%。和碩表示，取得立訊股票，主要為財務性投資。 和碩過去就持有立訊股票，去年兩次處分立訊持股，並且為和碩去年第4季業外帶來18.58億元的收益，貢獻每股純益約0.7元。 立訊昨日共出現53筆、合計人民幣69.1億元的大宗交易，每股成交價均為人民幣53.2元，較昨天收盤價人民幣57.31元折價7.2%，買方主要來自大陸中信證券營業部，賣方多為廣發證券深圳高新南一道營業部。 立訊股價昨收人民幣57.31元，漲幅2.3%。 蘋果鏡頭供應鏈傳生變 夏普轉投資康達智恐退出 台北22日電/中央社 蘋果（Apple）鏡頭供應鏈傳出變化，分析師預期，韓國鏡頭供應商Semco和中國舜宇光學將陸續切入蘋果供應鏈，日本夏普和鴻海旗下鴻騰轉投資的康達智（Kantatsu），可能從2021年或2022年開始退出蘋果供應鏈。 天風國際證券分析師郭明錤今天中午出具報告指出，Semco將從今年下半年開始切入蘋果鏡頭供應鏈，舜宇光學將於2021年切入蘋果鏡頭供應鏈。康達智則可能從2021年到2022年開始退出蘋果供應鏈。 報告預估，Semco對新款iPhone 12的6P（6片塑膠片）鏡頭出貨比重約10%，既有供應商康達智的供貨比重因此下降。 日本夏普（Sharp）和鴻海旗下鴻騰六零八八精密科技分別轉投資持有康達智持股。根據鴻騰先前公告，夏普持有康達智股權比重約49.93%，鴻騰及夏普合計持有康達智稀釋後股權近8成。 夏普會長戴正吳日前表示，去年一整年康達智獲利，目前夏普對康達智持股占比約4成多，儘管中美貿易戰讓康達智近期獲利受到影響，不過他對康達智仍有信心，夏普希望與鴻騰密切合作，讓康達智重生。 康達智在既有日本須賀川設計研發、模具製作、樣品試作，結合中國江蘇省連雲港廠。蘋果去年3月公布前200大供應鏈廠商名單，其中康達智位於中國江蘇連雲港新浦經濟開發區的據點，入列蘋果供應鏈。 避免被封殺 抖音宣布要在美國添一萬名新職位 編譯王巧文／綜合外電/經濟日報 影音短片應用程式抖音（TikTok）21日宣布，規劃在未來三年內於美國地區增加一萬個新職位，這是繼該公司考慮將海外總部設在倫敦後，另一項與北京保持距離之舉措。 路透報導，根據抖音表示，美國部門目前有約1,400名員工，今年1月時該部門僅有不到500人。 抖音母公司為大陸科技公司字節跳動（ByteDance），隨中美緊張持續加溫，美國國安單位認定抖音在處理其用戶數據方面潛藏安全隱憂，該公司從去年起致力與北京保持距離。 遠距商機熱 德儀財測優於預期 編譯葉亭均／綜合外電/經濟日報 美國半導體大廠德州儀器21日公布的第3季營收預估優於分析師預期，並表示疫情對訂單的衝擊未如上季嚴重，因為全球遠距工作趨勢推升了用於個人電腦（PC）與伺服器的晶片需求。 德儀在6月底止的上季淨利成長5%至13.8億美元，每股盈餘為1.36美元；營收年比下滑約12%至32.4億美元，高於分析師預估的29.4億美元。 展望本季，德儀預估每股盈餘達1.14至1.34美元，營收為32.6億至35.4億美元，高於分析師平均預估的每股盈餘98美分、營收30.7億美元。德儀股價22日早盤小跌0.5%。 德儀投資人關係部門主管佩爾（Dave Pahl）表示，因遠距工作趨勢，該公司在個人電子產品市場的銷售在第2季激增20%。但他也說，由於對汽車產品市場的銷售下滑40%，衝擊整體營收，若不計汽車市場業務，公司第2季營收年比下滑幅度僅3%，而非下滑12%。 在法說會上面對分析師的連串提問時，德儀的主管們試圖釐清該公司的客戶訂單意外強勁，是由於客戶試圖鞏固貨源、避免遭受可能的供應中斷？抑或是因為全球對電子產品的需求回升？ 對於此問題，德儀財務長利薩爾迪（Rafael Lizardi）表示：「坦白說，我們不知道實際情況。」他說，德儀擁有逾10萬客戶，「他們其中有些也不甚清楚」。 利薩爾迪說：「顯然地，世界經濟不太穩固。我的工作不是釐清世界經濟的走向，而是讓德儀在無論何種情勢下都能處於最良好的狀況。」 德儀在半導體業界擁有領域最廣泛的客群、最大的產品類別，由於德儀是第一家公布財報的大型製造業者，因此投資人亟欲從其財報中觀察從太空硬體到家電產品等各種領域的需求情況。 Edward Jones分析師普魯克（Logna Pruk表示）：「德儀肯定已通過谷底，再度開始展現出有活力的跡象。」不過他說，疫情和美中貿易摩擦可能會在短期內傷害需求。 中華電 推智慧視訊會議 記者黃晶琳╱台北報導/經濟日報 中華電信（2412）強打5G網路，昨（22）日宣布，結合5G技術，以HiNet視訊會議平台為中心，推出HiNet「智慧視訊會議」，可不受特定場域限制，以5G行動裝置即可開會，大幅提升客戶行動力。 今年全球受到新冠肺炎疫情影響，「企業視訊會議」需求量大增，扭轉了傳統會議型式，中華電信相關遠距工作、會議、學習的應用及光纖網路業務近期都有明顯成長。 中華電信指出，5G服務擁有「高速率、低延遲、大連結」技術優勢，推出首創搭載高速5G的「智慧視訊會議」服務，同時提供以租代買所需的「智慧視訊會議」軟硬體設備，減輕企業建置虛擬視訊會議設備的負擔，有效降低企業營運成本，提升企業營運績效。 中華電信表示，HiNet智慧視訊會議擁有全國最大網路頻寬，以及符合國際視訊會議標準ITU-T視訊會議主機（Codec），具備智能喚醒語音功能、人臉追蹤、支援雙螢幕輸出及USB連接電腦隨插即用的影音簡易部署功能、因應各種會議需求，可選擇有線或無線的4K高畫質解析進行簡報投影。 華碩推新電競手機 聯想新品叫陣 記者謝艾莉／台北報導/經濟日報 華碩推出的ROG Phone 3電競手機，由於具備先進的5G行動通訊能力等功能，華碩強調是「世界最強大電競手機系列的全新力作」。聯想（Lenovo）也選在昨天發表Lenovo電競手機Legion Phone Duel，搶市意味濃厚。 華碩表示，ROG Phone 3預計7月31日在台上市，今天起開放預購，售價29,990元起。新產品搭載高通Snapdragon 865 Plus 5G行動運算平台，具備先進的5G行動通訊能力及Snapdragon Elite Gaming功能，搭配反應速度快144 Hz / 1 ms AMOLED 6.59吋顯示螢幕、內建獨家GameCool 3散熱系統，加上豐富多元的專屬擴充配件，是世界最強大電競手機系列。 聯想也選在昨天發表電競手機Legion Phone Duel，挑戰華碩新產品的意味相當濃厚。聯想預計下半年推出，定價與上市時間還未訂出。 分析師認為，電競手機市場雖然一年僅百萬支，但是市場持續成長，且品牌認同度、電競經濟目前正處於大成長階段，廠商必須適時融入市場，爭取品牌好感度，才有利搶占後續商機。 除硬體之外，華碩昨天也宣布ROG攜手遊戲開發平台Unity Technologies與線上雲端遊戲平台 Google Stadia，可讓使用Unity即時3D內容建立平台的遊戲開發人員獨家存取包括五種ROG Phone功能的外掛程式，輕鬆最佳化ROG Phone遊戲，Google Stadia則可讓玩家將最新遊戲直接串流至裝置無需下載，展現華碩積極建立整合遊戲生態系統的企圖心。 聯電大爆發 晶圓訂單滿手 記者李孟珊／台北報導/經濟日報 晶圓代工廠接單夯，不僅台積電當紅，本土二哥聯電狀況也優於預期。供應鏈傳出，受惠於疫情帶來的宅經濟動能持續，筆電、平板需求穩健，加上三星、聯發科、瑞昱等大廠急單、新晶片訂單湧進，聯電8吋、12吋廠訂單塞爆，「現階段已很難在聯電要到產能」。 法人看好，在8吋、12吋廠產能供不應求，宅經濟持續發酵、面板驅動晶片及電源管理晶片應用需求強勁帶動下，聯電上季獲利可望創新高，本季營運續強，有望連續兩季寫新猷。 聯電昨（22）日不對接單與產能利用率狀況置評，強調將在7月29日的法說會中，公布上季獲利及營運展望。聯電昨天股價漲0.35元、收17.5元。ADR早盤漲逾3%。 聯電4月下旬法說會時，考量新冠肺炎疫情打亂供應鏈腳步，公司原本預期受疫情影響，「客戶減少訂單的狀況無可避免」，引發市場憂慮。 供應鏈透露，疫情意外帶來遠距應用終端商機，筆電、平板等終端裝置大熱賣，智慧物聯網相關硬體需求大開，聯電電源管理晶片、金氧半場效電晶體、主動式保護元件等客戶投片量逐月攀升，聯電8吋廠接單大好，產能利用率滿載。 聯電12吋廠訂單同步湧進，其中，聯發科因應物聯網應用需求強，緊急增加聯電22奈米下單量；加上瑞昱主動式降噪無線藍牙耳機IC、擴充底座控制IC訂單湧入，都是主要訂單來源。 另外，三星預計8月發表新機，配合新機出貨，ISP影片處理器將從9月開始追加聯電12吋廠投片量，估計總量將達1萬片，而且三星28奈米OLED驅動晶片需求增加，也持續挹注聯電12吋廠接單。 同時，聯電80和90奈米製程受惠TDDI晶片投單量增加，在三星、聯發科、瑞昱等大客戶訂單湧進帶動下，推升聯電12吋廠本季產能利用率同步滿載，幾乎呈現爆單的狀態。 聯電上半年累計營收達866.54億元，年增26.29％。法人推估，聯電受惠於電腦周邊和消費性電子產品需求暢旺，第2季晶圓出貨量成長，產品平均售價同步揚升，推估稅後純益有望創歷史新高紀錄。 聯電也對於8吋廠的40奈米製程進行嚴格控管，使得包括消費性產品與驅動IC開始在製程節點上，往較為高單價的12吋廠製程進行轉移，有助於提升獲利。 立訊結盟四台廠 蘋果鏈洗牌 記者謝艾莉、吳凱中╱台北報導/經濟日報 紅色供應鏈指標廠立訊勢力大興起，與台廠競爭又合作，陸續入股連接器廠宣德，並與電聲元件大廠美律在越南合資設廠，如今立訊藉由買下緯創昆山廠跨足iPhone代工，又獲得緯創、和碩這兩大蘋果代工大廠投資，也讓兩岸在蘋果關鍵零組件及代工版圖起了化學變化。 業界分析，緯創上周宣布出售旗下緯新資通（昆山）所有股權與業務予立訊的交易案，開了iPhone代工版圖挪移的第一槍。 緯創昨（22）日斥資126億元買進立訊股票，加上和碩不約而同增持立訊股票，表面上看來，和碩、緯創、立訊似乎有三方結盟意味，但深一層來看，在蘋果強勢扶植立訊，以及美、中競爭愈趨激烈的背景下，入股立訊，也變成台廠「不得不做的選擇」。 事實上，台廠投資立訊，最早是由和碩開始。和碩早在2014年就購入立訊股票，可以說是台灣代工廠中最早與立訊有所接觸。緯創、和碩昨日不約而同公告買進立訊股票，凸顯和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、立訊董事長王來春現在正處在同一條船上，與全球最大蘋果代工廠鴻海所代表的傳統勢力相抗衡。 至於被視為是「主要敵人」的鴻海，昨天並未對緯創與和碩出手買立訊股票一事置評。不過，鴻海董事長劉揚偉日前受訪時曾表示，「我們面對現有或潛在競爭對手，隨時保持危機感，但不會擔心任何挑戰。」 產業人士表示，蘋果身為緯創、和碩大客戶，兩大代工廠任何與蘋果產品生產、設廠決定都繞不開客戶，也因此，在蘋果決定要大力扶持立訊切入iPhone代工後，緯創、和碩等於都要讓一讓，台廠所能做的，只是如何在既定選擇下，獲取最大利益。 市場人士認為，iPhone每年出貨量高達七、八千萬支，蘋果不可能把所有代工訂單都給同一家廠商，既然看好立訊未來將持續茁壯，不如就一起「享受」立訊成長的果實。 緯創打連環拳 進可攻退可守 記者蕭君暉╱台北報導/經濟日報 緯創昨（22）日宣布投資立訊，並加強雙方策略合作關係，外界認為，蘋果積極扶植立訊成為iPhone組裝廠，緯創身為iPhone代工夥伴之一，雙方也可能加強在這方面的合作，一起做大iPhoone出貨量。 對蘋果而言，隨著地緣政治競爭更加激烈，未來世界可能一分為三，分別為美國，大陸與印度，iPhone也就可能從三個以上的地方，出貨到不同的國家，這對全球布局相當完整的緯創來說，對爭取蘋果訂單，仍具優勢，可以說「進可攻（吃蘋果），退可守（退出不太賺錢的蘋果供應鏈）」的策略。 緯創組裝iPhone多年，雖然是以低階iPhone為主，但是緯創經營多年，目前已經是iPhone模組（LCM）最大供應商，可見得緯創在組裝iPhone上，仍有經驗與技術，未來雙方在LCM，或供應鏈管理等各方面，都有合作的可能性。 愛普生搶市 和碩、友達受惠 記者張義宮╱台北報導/經濟日報 愛普生（Epson）搶進中大型辦公室用的免加熱極速印表機市場， 今年在高階辦公室用機種占比將上升至全台第三大；愛普生今年對台採購印表機、投影機等零組件包括面板、掃瞄器、CIS感光元件、筆電等，供應鏈和碩(4938) 、友達、群創等受惠。 台灣愛普生昨（22）日推出全新系列免加熱極速影印機WorkForce Enterprise WF-C21000／WF-C20750／WF-C20600，三大列印速度陣線100／75／60 ppm一次到齊，為列印科技帶來低熱能、超節電及真省錢的創新革命。 台灣愛普生董事總經理呂理迪表示，新產品相較雷射影印機可節省85%耗電量、85%的CO2排放、59%耗材零件資源，列印生產力與性能更佳，亦能降低對環境造成的衝擊。 台灣愛普生列印科技營業部總經理輝偉偉指出，今年新機共有七個產品別，較去年的四款增加，有助在高階印表機市占上升至13%，進入第三大，鎖定中大型辦公室市場需求。 呂理迪說，今年受到疫情影響，B2C的連續供墨印表機、投影機業績受到波及，上半年營運下滑，但在產業機械、零組件、機械手臂則成長。 廣達 拚重返NB代工一哥 記者蕭君暉／台北報導/經濟日報 日本政府於4月宣布將加速推動GIGA計畫，目標為2020年底前每位學生都擁有一台筆電上課，可望帶動Chromebook動能延續至下半年，法人指出，廣達在Chromebook ODM市場市占率超過六成，加上蘋果筆電與伺服器需求強勁，廣達今年筆電出貨量將達到5,100萬台，年增45%，有望超越仁寶，重新奪回筆電代工一哥寶座。 由於筆電在日本中小學學生的滲透率偏低，日本政府於4月宣布將加速推動GIGA計畫，每台裝置補貼費用為4.5萬日圓，足以購買Chromebook，但是仍買不起Wintel筆電。由於學生總人數約1,000萬人，法人認為，GIGA計畫訂單將於6月開始湧現，一直延續到年底。 廣達在Chromebook ODM市場的市占率超過60%，法人預估，其筆電出貨量年增率可望優於ODM同業。展望未來，由於更多教育工具採用線上學習，且學生使用時筆電可能較容易意外受損，未來數年採購及汰換需求可望穩定成長。 廣達昨（22）日表示，今年上半年筆電出貨2,180萬台，年增36%，預期本季筆電出貨量持續較第2季成長，但沒有具體數字，也沒有全年出貨量預估目標。外資法人連六日買超力挺，廣達昨天股價上漲2.1元，收82元，創六年來新高。 據了解，廣達主力客戶除了蘋果的MacBook之外，還包括惠普與宏□，由於這兩大品牌積極衝刺Chromebook出貨量，增添廣達筆電新成長動能。 廣達筆電出貨量高峰曾在2011年創下5,580萬台，若今年能再度站上逾5,000萬台水準，不僅大幅超越去年3,510萬台，也將超越仁寶去年筆電出貨4,241萬台，重新奪回筆電龍頭寶座。 •揭開日本黑暗面的導演 是枝裕和說，他的電影含蓄地批評了現代日本，探討孤立、社會隱形以及伴隨職業成功而來的靈魂麻木，內容引發了許多的討論。《無人知曉的夏日清晨》描述了四個年幼的孩子被母親遺棄在東京小公寓的故事。 •為愛朗讀 用故事的力量擁抱孩子 媽媽們，有多久沒坐下來跟孩子念一本書？這次找來名人親子，分享如何透過閱讀經營親子時光，更邀請到努力為童書、兒童劇團付出的說書人，談談他們的初衷。陪伴孩子，不只有玩樂，共讀的力量遠比你想像得還要大。

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