AI人工智慧風潮席捲全球,不論是美股還是台股,只要跟AI沾上邊的企業,近期股價都快速飛升;和碩董事長童子賢昨日指出,有些公司實質(體質)非常好,有些則還在嘗試與摸索,他提醒投資人,「大海航行要小心風浪。」
輝達執行長黃仁勳五月二十六日低調上夜市買麻花捲當天,台灣筆電代工大廠緯創的股價只有六十五元,一張只要六萬五。誰也沒想到,這家公司在不到兩個月內,股價衝破一三七元,等於每張十三萬七,若投資人當初買十張,兩個月現賺七十二萬元。
拉開緯創股價走勢圖,火箭升空的行情,媲美當初的航海王再現,但也因為股價波動劇烈,緯創被證交所「關禁閉」,從昨日起至二十七日列入處置股票。
筆電代工廠緯創與廣達等同業相同,積極轉型跨足伺服器市場,再加上黃仁勳加持AI題材,讓AI浪潮席捲台股,帶動AI相關供應鏈瘋狂井噴,但製造「伺服器」不代表就有能力製造「AI伺服器」,AI伺服器單價是傳統伺服器十倍以上,且更具備技術門檻、也需要AI晶片整合能力。專家表示,投資人應留意當各大電子代工廠商談到伺服器,其AI比重。
外資摩根士丹利證券在最新出具的AI產業研究報告中,指出大摩過去低估了AI硬體族群的估值,因此全面大幅調升廣達、金像電、緯創、技嘉、緯穎等目標價,其中,目標價翻倍的就是緯創,大摩指出,「雖然緯創是五家公司裡,AI營收最低的,但它是輝達DGX、HGX伺服器關鍵合作夥伴。」
摩根士丹利科技產業分析師高燕禾指出,由於看到AI伺服器需求不斷增溫,使目前AI景氣在一個十年循環大周期中,目前仍為初始階段。隨AI個股未來可能還有獲利調整空間,因此調高獲利預估,以反映近期實際市況,這五家關鍵的硬體公司與輝達及大型雲端服務企業有關,大摩團隊認為未來基本面表現將持續受惠AI需求增溫帶動。
童子賢昨日以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席「二○二三夏日電玩展」,針對媒體詢問目前AI股狂飆,是否是另一種當年的「航海王」一事?他提醒大家對於AI股股價要「心平氣靜一點」,是否過熱「不好說」。
他說,大趨勢時,總有很多猜測、瞄準很多趨勢發展產品,會經過一波淘汰賽,如公元二○○○年的時候,網路時代來了,但不知如何收費,因此產業剛開始時,總有很多不明朗的東西,但無法否認那是重要趨勢。
如今很多和AI沾上邊的個股股價起漲,「裡面有一些實質非常好,但有很多是在嘗試及摸索,品項太多,沒辦法一一去分析,大海航行、要小心風浪。」童子賢說,但也不宜用當時過度悲觀的心態來看待AI。
對於PC市況,童子賢也回應,PC是一個耐久財,也就是說一年添購可用三年。疫情期間因遠距教學、遠距工作的需求,帶動PC暢旺,那個階段的超額購買也影響到後來消費意願,因此還需要時間去庫存,但是相信低迷的情況不會再超過一年。