光電產業 陸定調反內捲、良性競爭

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2026/01/30 第6087期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份 編輯小語 光電產業 陸定調反內捲、良性競爭 新款豆包手機 第2季亮相 阿里巴巴「平頭哥」自研晶片 傳比肩H20 陸釋出與美磋商構想 陸續查逃稅違法、雙高人員追稅 陸慶過年 消費補貼3.6億人民幣 福建廣東浙江 多地大旱 阿里 AI 完整閉環系統 輝達難複製 ★ 台股重要指標：外資買賣超｜投信買賣超｜自營商買賣超｜融資增減排行｜融券增減排行 光電產業 陸定調反內捲、良性競爭 記者陳湘瑾／綜合報導/聯合報 大陸持續推動太陽能反內捲政策，官方日前召開光伏（太陽能光電）行業企業家座談會，會議中強調，反內捲是太陽能產業規範治理的主要矛盾，要以市場化、法治化手段共同推動太陽能產業回歸良性競爭、理性發展的軌道。 上海第一財經指出，中國光伏產業在規模、產業鏈布局、技術與應用等領域長期領跑全球。「十四五」期間，中國光伏製造業產值從2021年的人民幣7,500億元迅速升至2023年的1.75兆元。2025年中國風電、光伏並網裝機規模創歷史新高，首次超過18億千瓦，其中光伏發電裝機容量12億千瓦，以35.4%的年比增幅領先。 然而在高速擴張同時，中國光伏產業階段性供需錯配、低價無序競爭等問題凸顯，行業「內捲」嚴重。第一財經表示，供需失衡觸發無序價格戰。2022年至2025年，中國光伏組件價格從每瓦人民幣2元跌至0.6元左右，矽料價格從每噸峰值30萬元跌至5.5萬元左右，多家企業產品低於主流現金成本線出售。 受此影響，2023年第四季以來，中國光伏行業開始普遍虧損，至今仍未走出續虧行情。根據最新披露的業績預告，2025年行業龍頭企業隆基綠能預計虧損人民幣60億至65億元，晶科能源預虧59億至69億元，通威股份預虧更高達90億至100億元。 報導稱，利潤壓縮下，部分企業通過虛標功率、品質造假等手段換取生存空間。據大陸國家太陽能光伏產品質量檢驗檢測中心此前披露，2019年至2024年，中國光伏組件整體合格率由100%降至62.9%，意味著中國市面上超過三分之一的光伏組件存在品質問題。在2025年36家企業共計69個批次組件抽檢中，不合格率近16%，機械載荷不合格、功率虛標問題突出。 針對光伏行業亂象，2025年下半年起，大陸主管部門就已多次出手推進光伏「反內捲」治理工作。據大陸工信部新媒體帳號「工信微報」，1月28日下午大陸工信部部長李樂成主持召開光伏行業企業家座談會，聽取重點企業及太陽能產業協會對反內捲工作的意見建議，研究部署推進治理工作。 會議強調，反內捲是光伏行業規範治理的主要矛盾，各部門要加強協同、同向發力，綜合運用產能調控、標準引領、品質監督、價格執法、防範壟斷風險、知識產權保護、促進技術進步等手段，以市場化、法治化手段共同推動光伏行業回歸良性競爭、理性發展的軌道。 會議也指出，光伏行業協會要積極履行職能，依法依規推進自律，創新方式，堅決破除行業內捲式競爭。 新款豆包手機 第2季亮相 記者謝守真／綜合報導/經濟日報 陸媒引述供應鏈人士指出，字節跳動已於2025年底啟動豆包手機助手正式版項目，並規劃於2026年第2季中晚期推出新機，相關布局同步調整合作模式，持續推進軟體與硬體並行發展。 大陸科技媒體36氪旗下AI帳號《智能湧現》報導，豆包手機在2025年12月發表僅一天後，即因AI代理觸及多個超級App流量與核心數據，引發美團、微信及阿里巴巴等網路廠商設限，功能幾近停擺。 騰訊董事會主席馬化騰日前罕見批評豆包手機，直言反對將手機螢幕傳輸至雲端，稱「極其不安全、不負責任」。 豆包手機回應將嚴格遵守授權，雲端處理遵循「不存儲、不訓練」原則。 報導稱，字節跳動對新機預期高於首代測試版，第二代豆包手機仍將與中興努比亞合作，由中興負責硬體、豆包負責AI；團隊也與主流應用廠商談判，部分公司在叫車、外送、訂票功能上已談妥權限。相關談判不代表豆包將放棄系統級GUI Agent路線，可讓AI辨識畫面並模擬操作，無須額外開放API接口。 一名字節知情人士分析，手機廠商需支付技術授權費與AI訂閱費；有業內人士認為首代產品策略性採GUI Agent打樣。 端側AI代理廠商「萬象智維」發起人任炬則指出，首代產品快速遭封鎖，與用戶量有限、單一機型綁定有關；若以軟體形式進入多款手機，限制將不易集中，硬體與軟體並行布局有助提升覆蓋面與使用體驗，也可能成為未來多款硬體設備入口。 此外，豆包計畫將AI代理延伸至眼鏡、耳機等硬體。 業界人士認為，這反映豆包野心不只在造手機，更在打造跨硬體AI生態。「在AI時代硬體終局尚未明確時，激進的字節可同步探索，不計資源投入。」 除自研手機外，豆包還開啟多路線合作模式。其與OPPO、vivo等手機廠商聚焦技術層面合作，推出模型調用、輸入法等模組化產品；對傳音、魅族等中小廠商，則採用類似「賽力斯-華為」的合作方案，直接內置豆包AI入口，並收取技術授權與服務訂閱費用。 阿里巴巴「平頭哥」自研晶片 傳比肩H20 記者陳湘瑾／綜合報導/聯合報 阿里巴巴集團日前傳出決定支持旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）獨立上市。平頭哥官網29日上線高端AI晶片「真武810E」產品資訊，該產品已在阿里雲實現多個萬卡集群部署，並服務中科院、小鵬汽車、新浪微博等400多家客戶，意味著由通義實驗室、阿里雲和平頭哥組成的阿里AI黃金三角「通雲哥」浮出水面。 央視去年9月新聞聯播中，關於阿里平頭哥自研晶片的報導畫面曾引發關注。報導顯示，這款AI專用處理器（PPU）完成核心性能測試，關鍵指標全面比肩輝達H20晶片，部分參數超越此前主流的A800。 據平頭哥官網介紹，真武PPU採用自研並行計算架構和片間互聯技術，配合全棧自研軟體棧，實現軟硬體全自研。其內存為96G HBM2e，片間互聯帶寬達到700 GB/s，可應用於AI訓練、AI推理和自動駕駛。 阿里巴巴已將真武PPU大規模用於千問大模型訓練推理，並結合阿里雲完整的AI軟體棧進行深度優化，為客戶提供一體化產品和服務。 分析指出，這也是通義實驗室、阿里雲和平頭哥組成的阿里巴巴AI三角「通雲哥」首次浮出水面。阿里內部強調這三者整合所代表的AI、雲計算、晶片三位一體核心技術棧的協同發展。平頭哥專注於晶片硬體本身與底層驅動優化，上層的AI框架、模型服務和行業應用都由阿里雲、通義千問來承載。 阿里巴巴正在將「通雲哥」打造成AI超級計算機，同時擁有平頭哥、阿里雲、開源模型千問，可以在晶片架構、雲平台架構和模型架構上協同創新。不過，這也意味著在商業模式上，平頭哥多通過AI雲服務來提供算力，其營收與阿里雲深度捆綁，外界難以清晰辨識其獨立的盈利能力。 若平頭哥的上市規劃啟動，也要拓展外部銷售市場，同時與母公司阿里巴巴確立更清晰的關聯交易定價機制，讓外界得以評估平頭哥獨立盈利能力。 行業人士認為，阿里和谷歌將引領中美AI發展，因兩者都擁有從AI晶片、雲計算、大模型到AI應用的全棧布局。在谷歌的AI布局中，自研晶片TPU是重要一環。平頭哥的上市也將展現阿里在底層晶片領域的實力。 陸釋出與美磋商構想 記者陳湘瑾／綜合報導/經濟日報 美國總統川普計畫4月與大陸國家主席習近平會談，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）提出，美中可能在「川習會」前舉行新一輪貿易談判的構想。大陸商務部發言人昨（29）日在記者會上表示，下一步中方願與美方用好中美經貿磋商機制，管控分歧、推進合作。 大陸商務部昨天舉行新聞發布會。有記者提問，美國貿易代表日前在瑞士達沃斯表示，在可能舉行的中美領導人會晤之前，中美雙方有機會開啟新一輪經貿談判。請問商務部對此有何評論？ 大陸商務部發言人何詠前回應，2025年在中美兩國元首戰略引領下，中美雙方秉持平等、尊重和互惠的精神，先後開展了五輪經貿磋商（瑞士日內瓦、英國倫敦、瑞典斯德哥爾摩、西班牙馬德里、馬來西亞吉隆坡），取得一系列積極成果，充分證明中美雙方通過平等對話磋商，能夠找到解決經貿分歧的辦法。 她提到，兩國元首釜山會晤後，雙方通過中美經貿磋商機制在各層級持續保持溝通，共同推動落實元首會晤重要共識和吉隆坡經貿磋商成果。何詠前稱，下一步，中方願與美方共同維護好、落實好兩國元首重要共識。 陸續查逃稅違法、雙高人員追稅 記者陳湘瑾／綜合報導/聯合報 大陸全國稅務工作會議28日公布，2025年大陸稅務部門徵收各項稅費人民幣33.1兆元（約新台幣149兆元），其中稅收收入人民幣17.8兆元（約新台幣80兆元），增長2.7%。該會議指出，今年將持續加強重點領域稅收監管，嚴查虛開發票、騙取出口退稅等領域偷逃稅違法行為。 據中新網，十四五時期，大陸稅務部門累計徵收稅費超過人民幣156兆元，約占全口徑財政收入的80%；累計新增減稅降費退稅超過人民幣10兆元，為經營主體發展壯大提供有力支持。 此次大陸全國稅務工作會議介紹，2025年相關部門落實支持科技創新和製造業發展的主要優惠政策，減稅降費退稅超過人民幣2.8兆元，幫助企業消除國際重複徵稅超過30億元。 文中強調，成品油、出口退稅、網紅明星等重點領域監管持續深化，涉稅違法犯罪查處更見成效，經營主體稅法遵從明顯提升，通過「銀稅互動」幫助誠信納稅的小微企業獲得信用貸款近人民幣3兆元。 會議介紹，2026年將依法依規依稅源徵稅收費，守住不收「過頭稅費」的底線；糾治違規招商引資涉稅問題和「開票經濟」，維護良好的經濟稅收秩序；持續加強重點領域稅收監管，嚴查虛開發票、騙取出口退稅、騙享稅費優惠和成品油等領域偷逃稅違法行為。 大陸稅務機關持續加強重點領域稅收監管，相關機關去年以來提醒納稅人對2022至2024年從境外取得的收入進行自查；大陸國家稅務總局此前數據也顯示，去年前11個月共查處1,818名明星網紅等「雙高」（高收入、高淨值）人員，追繳稅款達人民幣15.23億元。大陸官媒並稱，依法納稅是網路主播保障事業長遠發展必修課。 陸慶過年 消費補貼3.6億人民幣 大陸中心／綜合報導/聯合報 據新華社報導，大陸文化和旅遊部29日在福建省泉州市正式啟動2026年全國春節文化和旅遊消費月，組織各地圍繞春節假期開展文旅消費惠民活動，更好滿足人民群眾「歡歡喜喜過大年」美好生活需要。 報導稱，消費月將從1月底持續至3月初，其間各地將圍繞年俗、演出、展覽、冰雪遊、避寒遊、親子遊等熱點，推出豐富多彩的應季文旅產品和活動，舉辦約三萬場次文旅消費活動，發放逾人民幣3.6億元（約新台幣16.2億元）消費券等消費補貼，推出門票減免、票根聯動優惠、跨區域文旅優惠等舉措，加大直達居民遊客的普惠政策力度。 主場活動上，文化和旅遊部會同相關部門、支持單位推出一系列春節主題特色活動、優質產品和惠民舉措。其中，文化和旅遊部發布第二批全國旅遊演藝精品名錄，中華全國總工會發布擴大職工文體消費政策措施，中國民航局發布春節民航文旅消費惠民措施，中國銀聯、中國銀行、興業銀行等金融機構發布迎新春文旅消費金融惠民措施，抖音、美團、京東旅行等平台和企業發布春節融合文旅消費活動。 作為主場活動舉辦地，福建省將舉辦「清新福建 閩式生活」文旅消費主題年活動，包括4,300多場文旅消費活動、560多項優惠措施，推出十大年味場景、100條新春旅遊線路、100個閩式生活文旅消費新場景等。泉州市圍繞「泉州非遺年 生活加點甜」主題，推出超千項文旅活動和優惠措施。 福建廣東浙江 多地大旱 大陸中心／綜合報導/聯合報 中國氣象局29日舉行記者會說明1月大陸全國天氣氣候特徵。今年1月，中國氣溫偏高，降水較常年同期偏少。華東南部、華南東部等地氣象乾旱發展，其中福建大部、廣東中部、浙江沿海等地已達「重旱」程度。 據中新社報導，大陸國家氣象中心副主任黃卓表示，今年1月，中國氣溫整體偏高，但冷空氣頻繁。降水方面，1月中旬以來，華東南部、華南東部等地氣象乾旱發展，目前江蘇東南部、上海、浙江、福建、江西東南部、廣東、海南西部、雲南西北部等地有中旱，福建大部、廣東中部、浙江沿海等地達重旱。 黃卓表示，預計今年2月，除華北北部、內蒙古中東部、東北地區西部、西藏西北部、新疆北部氣溫偏低0.5至1℃外，全國其餘地區氣溫接近常年同期到偏高。長江以南偏高1至2℃。中東部地區降水北多南少，華東南部、華中南部、華南中東部、西南地區西部降水偏少二至五成。 阿里 AI 完整閉環系統 輝達難複製 記者林宸誼／綜合報導/經濟日報 就在阿里巴巴日前傳出決定支持旗下晶片公司「平頭哥」（T-HEAD）獨立上市之際，新亮相的AI晶片「真武」不是單一晶片，而是阿里「通雲哥」三角的一部分，可大幅降低訓練成本與延遲，這是輝達難以複製的「雲—模型—晶片」閉環系統。 有業界人士透露，從關鍵技術指標來看，「真武」PPU整體效能，已超越輝達A800及多款主流國產GPU，表現與輝達H20相近。甚至有消息稱升級版可逼近甚至超越A100。因此在大陸市場受美國出口管制的背景下，這個性能檔位極具戰略價值。 在輝達晶片供應緊張、價格高昂的情況下，透過自研晶片可降低雲端成本，避免美出口管制風險，形成阿里雲差異化算力供應，對雲服務商而言，這是極強的商業護城河。 平頭哥的誕生與命名是阿里巴巴創辦人馬雲，在2018年非洲之旅後親定的，蜜獾「平頭白髮銀披風」的模樣與遇事秉持「生死看淡，不服就幹」的狠勁。恰逢大陸當時遇上國外巨頭壟斷核心技術，專利壁壘難以突破，馬雲將這份期待注入新成立的晶片團隊，希望它能像蜜獾般，憑藉以小博大的勇氣在晶片賽道突圍。 業內人士認為，阿里巴巴正將「通雲哥」打造為一台AI超級電腦。這一體系集全棧自研晶片的平頭哥、亞太第一的阿里雲、全球頂級開源大模型千問於一體，可在晶片架構、雲平台架構和模型架構上實現協同創新，讓阿里雲上大模型的訓練與調用效率達到最優。 阿里巴巴CEO吳泳銘日前財報分析師電話會上表示，全棧AI技術能力已成為阿里雲的關鍵競爭優勢。 •大語言模型（LLM）應用服務的評測現況與展望 展望未來，大語言模型應用的評測方向將不再停留在模型層面的單點分數，而是逐步走向系統化與場景化。所謂系統化，就是同時把模型、檢索、提示工程與基礎設施納入一體化的評測框架；而場景化則是針對不同產業與實際應用，建立更貼近真實需求的測試案例。 •2026年起，「病假權益」四大新制完全解析 勞動部已針對《勞工請假規則》進行重大修正，並預定於民國115年（2026年）1月1日正式施行。這次修法不僅是條文的變動，更是勞資權力關係的結構性調整。這次修法劃出了明確的紅線，從法律風險與實務操作的角度，解析這次修法四大核心變革。

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